2022年6月天然橡胶统计报告

  作者: 产业发展研究室   来源: 橡胶研究所(新版)  日期: 2022-08-25   点击:        打印  ] 我要分享

  本期摘要

  2022年6月,全球天然橡胶产量111.3万吨,环比增长11.3%,同比增长3.8%;消费量120.6万吨,环比增长1.3%,同比增长5.8%。6月份,主要成员国进口量和出口量同比均增加。天然橡胶期货价格上涨,现货价格涨跌互现。

预测2022年全球天然橡胶供应将增长3.1%,达到1455.2万吨;消费量1502.6万吨,增长4.1%。

 

  本期主要内容

  一、年度预测数据更新

  6月份,ANRPC秘书处调整了全年产量预测数。预测2022年世界天然橡胶供应将增长3.1%,达到1455.2万吨。


表1  预期2022年全球天然橡胶产量(万吨)

国家

2021年

2022年

产量

同比(%)

产量

同比(%)

泰国

483.6

1.0

490.8

1.5

印度尼西亚

304.5

0.3

313.5

2.9

越南

126.0

2.8

125.5

-0.4

中国

85.1

22.9

86.7

1.8

印度

75.7

10.5

85.0

12.3

马来西亚

47.0

-8.7

50.0

6.5

柬埔寨

36.8

5.4

38.2

3.8

缅甸

29.0

8.5

30.0

3.4

菲律宾

17.2

63.3

10.9

-36.8

斯里兰卡

7.7

-1.7

8.3

7.9

孟加拉国

2.2

0.5

2.3

4.5

巴布亚新几内亚

0.6

3.6

0.6

5.3

其它国家

195.3

3.2

213.4

15.1

全球合计1

1410.8

4.0

1455.2

3.1

  注:1. 合计的所有国家包括非ANRPC成员国。ANRPC秘书处根据这些国家的种植趋势和开割面积预测其2022年产量。


  二、2022年6月全球天然橡胶供应同比增加3.8%

  2022年6月全球天然橡胶产量111.3万吨,环比增长11.3%,同比增长4.8%。有利的气候条件有助于天然橡胶生产。大多数ANRPC成员国的产量较5月都有所增加。越南非季节性降雨导致落叶,短期内生产受到影响。


表2  4-6月份主要国家天然橡胶产量(万吨)

国家

2022年4月

2022年5月

2022年6月

泰国

34.5

33.4

35.8

印度尼西亚

25.7

23.7

25.7

越南

6.0

9.0

9.0

中国

4.4

7.2

8.3

印度

4.1

4.2

5.7

马来西亚

2.3

2.8

3.8

柬埔寨

1.7

2.7

3.1

缅甸

1.0

0.6

0.3

菲律宾

0.6

1.1

1.3

斯里兰卡

0.6

0.6

0.6

孟加拉国

0.2

0.1

0.2

巴布亚新几内亚

-

-

-

其它国家

13.6

14.6

17.7

全球合计1

94.6

100.0

111.3

  注:全球合计含所有国家,包括非ANRPC成员国。


表3 全球天然橡胶月产量(万吨)

月度

2020年

2021年

2022年

指标

产量

产量

产量

同比(%)

1

124.5

131.5

117.8

-10.4

2

98.7

100.6

104.8

4.2

3

83.5

90.5

92.6

2.4

4

71.5

83.5

94.6

13.3

5

85.1

95.0

100.0

5.2

6

101.4

107.3

111.3

3.8

7

119.4

122.9



8

128.6

129.7



9

132.5

133.7



10

137.0

137.3



11

140.0

139.7



12

134.3

139.1



全年合计

1356.6

1410.8

1455.2

3.1


  三、2022年6月,全球天然橡胶消费量同比增长1.3%

  2022年全球天然橡胶消费量为1502.6万吨,同比增长4.1%。其中泰国、越南和缅甸消费明显增长。


表4  2022年全球天然橡胶消费量

国家

2021年

2022年

产量

同比(%)

产量

同比(%)

中国

594.9

5.4

598.0

0.5

印度

125.7

20.8

129.0

2.7

泰国

92.6

33.8

133.4

44.1

马来西亚

52.1

-4.1

53.7

3.2

印度尼西亚

61.5

2.8

63.0

2.4

越南

33.0

33.4

38.0

15.2

斯里兰卡

13.4

19.4

13.7

2.1

菲律宾

3.6

-3.9

3.5

-3.0

缅甸

2.0

-11.3

2.4

24.0

其它国家

464.4

15.9

467.9

0.7

全球合计

1443.1

11.5

1502.6

4.1

  注:这些数字是ANRPC秘书处根据非成员国的经济前景和其他外部因素预测的,斜体数字是ANRPC秘书处预测的而非成员国官方估计。


表5  2022年6月主要消费国消费情况

国家

消费量

2022年4月

2022年5月

2022年6月

中国

47.8

48.1

48.9

印度

11.6

9.5

10.7

泰国

7.5

9.0

7.7

马来西亚

4.3

4.5

4.7

印度尼西亚

5.3

4.6

5.1

越南

3.0

3.3

3.5

斯里兰卡

1.0

0.9

1.0

菲律宾

0.2

0.3

0.4

缅甸

0.1

0.1

0.0

其它国家

40.0

38.8

38.6

全球合计1

120.7

119.1

120.6

  注:这些数字是ANRPC秘书处根据非成员国的经济前景和其他外部因素预测的,斜体数字是ANRPC秘书处预测的而非成员国官方估计。

  2022年6月,全球天然橡胶消费量120.6万吨,环比增加1.3%,同比增长5.8%。其中中国48.9万吨,印度10.7万吨。


表6 全球天然橡胶月消费量(单位:万吨)

月度

2020年

2021年

2022年

同比(%)

1

102.6

119.0

123.0

3.4

2

74.9

109.8

107.9

-1.8

3

114.5

128.4

129.8

1.0

4

97.1

120.4

120.7

0.3

5

98.6

114.1

119.1

4.4

6

103.0

114.0

120.6

5.8

7

108.6

117.1



8

110.1

116.6



9

119.5

120.4



10

120.5

128.7



11

122.1

128.1



12

123.1

126.3



全年合计

1294.6

1443.1

1502.6

4.1

  四、6月份成员国媒体消费动态信息

  中国国家统计局发布的6月份制造业采购经理人指数(PMI)为50.2,较5月份上升0.6,高于反映制造业枯荣的临界点。6月非制造业采购经理人指数为54.7,较上月升6.9个百分点。

  中国汽车工业协会的数据,受汽车购置税减半政策(单车价格30万以下、排量2.0以下的乘用车购置税减半)的影响,6月份,中国汽车销量激增24%达250万辆,其中新能源汽车销售59.6万辆,同比增长129%。

  全球最大电动汽车制造商——特斯拉上半年销量同比增长46%达56.4万辆。

  6月份,印度标准普尔全球制造业采购经理人指数由5月的54.6降到53.9,是2021年9月以来的最低。虽然经济增长有所放缓,但需求强劲,6月天然橡胶需求量为10.7万吨。


  五、6月份主要成员国天然橡胶进出口量较上月增加

  6月份,中国进口天然橡胶39.3万吨,同比增长15.4%;印度和马来西亚进口4.1万吨、10.5万吨,同比分别增长5.1%、24.7%;越南进口6.0万吨,同比减少6.0%。


表7 主要进口国2022年进口趋势(单位:万吨)

国家

2022年4月

2022年5月

2022年6月

2022年全年

同比(%)

中国 1

41.1

32.3

39.3

551.6

7.5

印度

3.9

3.1

4.1

55.2

5.0

马来西亚1

10.7

10.2

10.5

120.0

-0.6

越南

6.5

8.6

6.0

97.7

-9.9

  注:1. 中国和马来西亚的数据包括复合橡胶和混合橡胶在内。2. 斜体字为ANRPC秘书处预测数据,为非成员国官方数据。

  6月份,泰国、印度尼西亚、越南、马来西亚和柬埔寨的天然橡胶出口量同比分别增2.9%、9.0%、8.7%、16.6%、2.8%。但与5月相比,泰国的出口量有所减少。


表8 主要产胶国2022年的出口趋势(单位:万吨)

国家

2022年4月

2022年5月

2022年6月

2022年全年

同比(%)

泰国

34.6

33.1

31.3

422.1

2.1

印度尼西亚

25.8

19.0

21.4

247.8

3.9

越南

7.7

10.7

16.7

198.1

5.6

马来西亚

9.5

9.2

9.7

111.3

5.0

柬埔寨

1.8

2.6

3.0

37.0

1.0

  注:出口量数据包含复合橡胶和混合橡胶在内。


  六、原油价格上涨12.1%,主产国汇率继续走弱

  2022年6月,布伦特原油日平均价格122.8美元/桶,较5月涨12.1%。

  1659020172(1)

  主产国汇率方面:6月份,泰铢、马来西亚林吉特兑美元汇率进一步贬值。

  1659020236(1)

  1659020285(1)

  八、2022年6月份期货价格上涨、现货价格涨跌互现

  (一)期货市场价格均有所回升。

  6月,上期所RU2209合约月平均结算价格12981元/吨,较5月份的12975元/吨略有回升。

  1659020476(1)

  同期,SICOM市场TSR20号胶2209合约月平均结算价格1.64新元/公斤,环比涨1.0%。

  1659020768(1)

  6月份,日本大阪交易所2022年11月交割的RSS3期货合约平均结算价格257日元/公斤,较5月涨4.2%。

  1659020897(1)

  (二)现货价格涨跌互现

  2022年6月份,曼谷市场STR20号胶FOB月平均价格1.64美元/公斤,环比涨0.2%;吉隆坡市场SMR20号胶月平均价格1.64美元/公斤,环比涨1.2%。

  IMG_256

   

  6月份,曼谷市场RSS3月平均价格2.10美元/公斤,环比跌4.0%;印度科塔亚姆市场RSS4月平均价格2.26美元/公斤,环比涨1.2%。

  IMG_256

  6月份,马来西亚吉隆坡市场桶装浓缩胶乳月平均价格1.46美元/公斤,环比跌5.8%。

  IMG_256

   

  九、天然橡胶市场短期展望

  (一)短期内可能支撑天然橡胶价格回升的因素

  基于最新预测,供需基本面仍有利于天然橡胶市场。

  中国政府推出的一揽子经济刺激计划促进汽车产业发展。此外,政府还确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设、扩大有效投资促进就业和消费。

  美国能源署预测,2023年布伦特原油年平均价格94美元/桶。

  上海期货交易所6月天然橡胶周平均库存27.61万吨,明显高于2021年同期,但仍远低于2019年疫情流行前的水平。

  (二)短期内可能抑制天然橡胶产业复苏的因素

  6月份,美国和欧元区经济体制造业采购经理人指数降至新低,主要经济体经济增长放缓。美联储加息应对通胀的举措可能加大经济衰退的风险。

  美元走强给大宗商品价格带来压力,铜、谷物和原油等价格波动加剧。

  世界银行预计中国经济增速放缓,市场对中国经济前景信心不足。

  新冠病毒变体造成感染病例激增,经济复苏前景面临不确定性。

  美国能源署预测,经济增长不如预期可能导致能源消费低于预期。此外,供应的不确定性将会影响未来价格走势。

    

  八、天然橡胶市场短期展望

  (一)短期内可能支撑天然橡胶价格回升的因素

  基于最新预测,供需基本面仍有利于天然橡胶市场。

  中国政府推出的一揽子经济刺激计划促进汽车产业发展。此外,政府还确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设、扩大有效投资促进就业和消费。

  美国能源署预测,2023年布伦特原油年平均价格94美元/桶。

  上海期货交易所6月天然橡胶周平均库存27.61万吨,明显高于2021年同期,但仍远低于2019年疫情流行前的水平。

  (二)短期内可能抑制天然橡胶产业复苏的因素

  6月份,美国和欧元区经济体制造业采购经理人指数降至新低,主要经济体经济增长放缓。美联储加息应对通胀的举措可能加大经济衰退的风险。

  美元走强给大宗商品价格带来压力,铜、谷物和原油等价格波动加剧。

  世界银行预计中国经济增速放缓,市场对中国经济前景信心不足。

  新冠病毒变体造成感染病例激增,经济复苏前景面临不确定性。

  美国能源署预测,经济增长不如预期可能导致能源消费低于预期。此外,供应的不确定性将会影响未来价格走势。