2022年7月天然橡胶统计报告

  作者: 产业发展研究室   来源: 橡胶研究所(新版)  日期: 2022-08-25   点击:        打印  ] 我要分享

  本期摘要

  2022年7月,全球天然橡胶产量128.3万吨,环比增长15.5%,同比增长3.9%;消费量126.6万吨,环比增长5.1%,同比增长8.0%。7月份,主要成员国进出口量有增有减。天然橡胶期、现货价格全线下跌。

  预测2022年全球天然橡胶供应和消费达到1455.0万吨和1497.2万吨,分别增长3.0%和3.7%。

     

  本期主要内容

  一、年度预测数据更新

  7月份,ANRPC秘书处微调全年产量预测,预测2022年世界天然橡胶供应增长3.0%,达到1455.0万吨。


  表1  预期2022年全球天然橡胶产量(万吨)

国家

2021

2022

产量

同比(%

产量

同比(%

泰国

483.6

1.0

490.8

1.5

印度尼西亚

304.5

0.3

313.5

2.9

越南

127.2

3.7

125.5

-1.3

中国

85.1

22.9

86.7

1.8

印度

75.7

10.5

85.0

12.3

马来西亚

47.0

-8.7

50.0

6.5

柬埔寨

36.8

5.4

38.2

3.8

缅甸

29.0

8.5

30.0

3.4

菲律宾

17.2

63.3

10.9

-36.8

斯里兰卡

7.7

-1.7

8.3

7.9

孟加拉国

2.2

0.5

2.3

4.5

巴布亚新几内亚

0.6

3.6

0.6

5.3

其它国家

196.6

9.5

213.2

8.4

全球合计1

1413.3

4.2

1455.0

3.0

  注:1. 合计的所有国家包括非ANRPC成员国。ANRPC秘书处根据这些国家的种植趋势和开割面积预测其2022年产量。

  二、2022年7月全球天然橡胶供应同比增加3.9% 

  2022年7月全球天然橡胶产量128.3万吨,环比增长15.5%,同比增长3.9%。自5月份季节性落叶期结束后天然橡胶产量不断增加。7月份,大多数ANRPC成员国的产量较上月都有所增加。


  表2  主要国家天然橡胶产量月趋势(万吨)

  国家

  2022年5月

  2022年6月

  2022年7月

  泰国

  33.4

  35.8

  43.2

  印度尼西亚

  23.7

  25.7

  26.3

  越南

  9.0

  9.0

  12.0

  中国

  7.2

  8.3

  10.6

  印度

  4.2

  5.7

  6.9

  马来西亚

  2.8

  3.8

  4.5

  柬埔寨

  2.7

  3.0

  3.2

  缅甸

  0.6

  0.3

  0.5

  菲律宾

  1.1

  1.3

  1.1

  斯里兰卡

  0.6

  0.5

  0.7

  孟加拉国

  0.2

  0.2

  0.2

  巴布亚新几内亚

  -

  -

  -

  其它国家

  14.4

  17.4

  19.2

  全球合计1

  100.0

  111.1

  128.3

  注:全球合计含所有国家,包括非ANRPC成员国。


  表3 全球天然橡胶产量趋势(万吨)

月度

2020

2021

2022

指标

产量

产量

产量

同比(%

1

124.5

131.6

119.0

-9.6

2

98.7

100.7

107.4

6.7

3

83.5

90.6

94.9

4.8

4

71.5

83.6

94.6

13.2

5

85.1

95.1

100.0

5.1

6

101.4

107.3

111.1

3.5

7

119.4

123.5

128.3

3.9

8

128.6

129.8



9

132.5

133.8



10

137.0

137.4



11

140.0

139.7



12

134.3

140.2



全年合计

1356.6

1413.3

1455.0

3.0

  三、2022年7月,全球天然橡胶消费量同比增长8.0%

  预测2022年全球天然橡胶消费量为1497.2万吨,同比增长3.7%。其中泰国、越南和缅甸消费明显增长。中国受经济增长放缓影响预计消费量将比去年下降1.2%。


  表4  预期2022年全球天然橡胶消费量

国家

2021

2022

消费量

同比(%

消费量

同比(%

中国

594.9

5.4

588.0

-1.2

印度

125.7

20.8

129.0

2.7

泰国

92.6

33.8

133.4

44.1

马来西亚

52.1

-4.1

53.7

3.2

印度尼西亚

61.5

2.8

63.0

2.4

越南

33.0

33.4

42.6

29.1

斯里兰卡

13.4

19.4

13.7

2.1

菲律宾

3.6

-3.9

3.5

-3.0

缅甸

2.0

-11.3

2.4

24.0

其它国家

464.4

15.9

467.9

0.7

全球合计

1443.1

11.5

1497.2

3.7


   注:这些数字是ANRPC秘书处根据非成员国的经济前景和其他外部因素预测的,斜体数字是ANRPC秘书处预测的而非成员国官方估计。

 表5  主要国家天然橡胶消费月趋势


国家

消费量

20225

20226

20227

中国

48.1

48.9

50.0

印度

9.5

10.7

12.2

泰国

9.0

7.7

8.9

马来西亚

4.5

4.7

4.6

印度尼西亚

4.6

5.1

5.2

越南

3.3

3.5

3.6

斯里兰卡

0.9

1.0

1.1

菲律宾

0.3

0.4

0.2

缅甸

0.1

0.0

0.0

其它国家

38.6

38.6

40.8

全球合计1

119.3

120.4

126.6

  2022年7月,全球天然橡胶消费量126.6万吨,环比增加5.1%。其中中国消费50.0万吨增长2.2%,印度12.2万吨增14%,泰国8.9万吨增长15.6%。  注:这些数字是ANRPC秘书处根据非成员国的经济前景和其他外部因素预测的,斜体数字是ANRPC秘书处预测的而非成员国官方估计。

  ANRPC成员国总消费量85.8万吨,环比增长4.9%。

  2022年7月,全球天然橡胶消费量同比增长8.0%。


  表6 全球天然橡胶消费量月趋势(单位:万吨)


  月度

  2020年

  2021年

  2022年

  同比(%)

  1

  102.6

  119.0

  123.0

  3.4

  2

  74.9

  109.8

  108.3

  -1.4

  3

  114.5

  128.4

  129.8

  1.0

  4

  97.1

  120.4

  121.0

  0.5

  5

  98.6

  114.1

  119.3

  4.5

  6

  103.0

  114.0

  120.4

  5.6

  7

  108.6

  117.1

  126.6

  8.0

  8

  110.1

  116.6

   

   

  9

  119.5

  120.4

   

   

  10

  120.5

  128.7

   

   

  11

  122.1

  128.1

   

   

  12

  123.1

  126.3

   

   

  全年合计

  1294.6

  1443.1

  1497.2

  3.7



  四、7月份成员国媒体消费动态信息

  中国国家统计局发布的7月份制造业采购经理人指数(PMI)为49.0,较6月份降1.2,低于市场预期,也低于制造业荣枯线的临界点。

  7月份,中国汽车销量继续保持高速增长,同比增长29.7%达242万辆,其中新能源汽车销售59.3万辆,同比增长120%。前7个月汽车总销量低于去年,同比下降2%。

  中国乘用车协会数据显示,7月份乘用车零售销量181.8万辆,同比增长20.4%。1-7月累计销售1107.9万辆,同比下降3.5%。


  五、7月份主要成员国天然橡胶进出口量有增有减

  7月份,中国天然橡胶进口量同比减少2.7%;越南同比减少17.3%。印度、马来西亚同比增长5.1% 、16.7%。进口趋势见表7。


  表7 主要进口国2022年5-7月进口趋势(单位:万吨)

  国家

  2022年5月

  2022年6月

  2022年7月

  2022年全年

  同比(%)

  中国 1

  32.3

  41.1

  40.0

  540.8

  5.4

  印度

  3.1

  4.1

  3.7

  55.2

  5.0

  马来西亚1

  10.2

  10.5

  10.4

  120.0

  -0.6

  越南

  8.6

  9.6

  8.0

  106.0

  -2.2

  注:1. 中国和马来西亚的数据包括复合橡胶和混合橡胶在内。2. 斜体字为ANRPC秘书处预测数据,为非成员国官方数据。

  7月份,泰国、印度尼西亚、越南、马来西亚的天然橡胶出口量同比分别增3.7%、9.0%、1.9%、21.0%,柬埔寨的出口量同比减0.3%。


  表8 主要产胶国2022年的出口趋势(单位:万吨)

  国家

  2022年5月

  2022年6月

  2022年7月

  2022年全年

  同比(%)

  泰国

  34.8

  31.3

  33.1

  423.9

  2.1

  印度尼西亚

  19.0

  21.4

  23.2

  247.8

  3.9

  越南

  10.7

  17.2

  20.0

  198.1

  5.6

  马来西亚

  9.2

  9.7

  9.2

  111.3

  5.0

  柬埔寨

  2.6

  3.0

  3.1

  37.0

  1.0

  注:出口量数据包含复合橡胶和混合橡胶在内。


  七、7月原油价格下跌12.1%,主产国汇率继续走弱

  2022年7月,布伦特原油日平均价格112美元/桶,较6月跌8.8%。

  7月份,泰铢、马来西亚林吉特兑美元汇率进一步贬值。


  八、2022年7月份期现货价格全线下跌

  (一)期货市场价格下跌

  7月,上期所RU2209合约月平均结算价格12301元/吨,较6月份的12981元/吨下跌5.2%。

  同期,SICOM市场TSR20号胶2209合约月平均结算价格1.56新元/公斤,环比跌4.9%。

  RSS3合约价格呈震荡下跌趋势。7月份,日本大阪交易所2022年11月交割的RSS3期货合约平均结算价格245日元/公斤,环比跌4.7%。

  (二)现货市场各品种价格均下跌

  2022年7月份,曼谷市场STR20号胶FOB月平均价格1.59美元/公斤,环比跌3.0%;吉隆坡市场SMR20号胶月平均价格1.59美元/公斤,环比跌3.0%。

  7月份,曼谷市场RSS3月平均价格1.87美元/公斤,环比跌10.5%;印度科塔亚姆市场RSS4月平均价格2.20美元/公斤,环比跌2.7%。

  7月份,马来西亚吉隆坡市场桶装浓缩胶乳月平均价格1.22美元/公斤,环比跌16.4%。


  九、天然橡胶市场短期展望

  (一)短期内可能支撑天然橡胶价格回升的因素

  受益于汽车购置税降低和新能源汽车以旧换新补贴政策,中国汽车销售增长强劲,将带动天然橡胶消费需求。

  中国央行下调利率刺激经济发展,将支撑天然橡胶产业复苏。

  预计下月全球天然橡胶消费需求同比增长5.5%,而产量同比减少2.9%。

  上海期货交易所7月平均周库存27.96万吨,明显高于2021年同期,但仍低于2019年疫情流行前的水平。

  (二)短期内可能抑制天然橡胶产业复苏的因素

  通胀上升和乌克兰危机可能导致全球经济陷入衰退,世界货币基金组织调低2022年全球增长预测。全球经济受以下因素影响面临下行风险:一是乌俄冲突可能导致欧洲突然停止从俄罗斯进口天然气;二是通胀压力很大;三是货币政策收缩可能导致新兴国家和发展中经济体陷入债务困境;四是中国多地新冠疫情暴发将进一步抑制中国经济增长;五是地缘政治分裂可能会阻碍全球贸易。

  美联储加息将会加大经济衰退的风险。