本期摘要
2022年10月，全球天然橡胶产量143.5万吨，较上年同期增加6.9万吨，增长3.2%；消费量130.1万吨，增加1.5万吨，增长1.2%。10月份，主要成员国进出口量有增有减。天然橡胶期现货价格涨跌互现。
预测2022年世界天然橡胶供应和消费分别为1434.3万吨和1480.5万吨，分别增长2.1%和2.1%。
本期主要内容
一、年度预测数据更新
10月份，ANRPC秘书处下调2022年产量、上调消费量预测数。预测2022年全球天然橡胶供应达到1434.3万吨，增长2.1%；预测全球天然橡胶消费量1480.2万吨，增长2.1%。
表1 预期2022年全球天然橡胶产量（万吨）
2021年 | 2022年 | |||
产量 | 同比（%） | 产量 | 同比（%） | |
泰国 | 475.7 | -0.6 | 479.9 | 0.9 |
印度尼西亚 | 304.5 | 0.3 | 313.5 | 2.9 |
越南 | 127.2 | 3.7 | 123.6 | -2.8 |
中国 | 85.1 | 22.9 | 86.5 | 1.6 |
印度 | 75.7 | 10.5 | 85.0 | 12.3 |
马来西亚 | 47.0 | -8.7 | 40.0 | -14.8 |
柬埔寨 | 36.8 | 5.4 | 38.2 | 3.8 |
缅甸 | 29.0 | 8.5 | 30.0 | 3.4 |
菲律宾 | 17.2 | 63.3 | 14.8 | -14.0 |
斯里兰卡 | 7.7 | -1.7 | 7.1 | -7.8 |
孟加拉国 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 4.5 |
巴布亚新几内亚 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.8 |
其它国家 | 196.6 | 9.5 | 212.8 | 8.2 |
全球合计1 | 1405.4 | 3.6 | 1434.3 | 2.1 |
注：1. 合计的所有国家包括非ANRPC成员国。ANRPC秘书处根据这些国家的种植趋势和开割面积预测其2022年产量。
表2 预期2022年全球天然橡胶消费量
国家 | 2021年 | 2022年 | ||
消费量 | 同比（%） | 消费量 | 同比（%） | |
中国 | 603.0 | 6.8 | 593.1 | -1.6 |
印度 | 125.7 | 20.8 | 129.0 | 2.7 |
泰国 | 92.6 | 33.8 | 133.4 | 44.1 |
马来西亚 | 52.1 | -4.1 | 49.8 | -4.2 |
印度尼西亚 | 61.5 | 2.8 | 63.0 | 2.4 |
越南 | 33.0 | 33.4 | 44.0 | 33.3 |
斯里兰卡 | 13.4 | 19.4 | 13.0 | -3.2 |
菲律宾 | 3.6 | -3.9 | 3.5 | -2.9 |
缅甸 | 2.0 | -11.5 | 2.4 | 24.2 |
其它国家 | 466.0 | 15.5 | 449.2 | -2.9 |
全球合计 | 1449.5 | 12.0 | 1480.5 | 2.1 |
二、2022年10月全球天然橡胶供应同比增加3.2%
2022年10月，全球天然橡胶产量为143.5万吨，同比增长3.2%。泰国、印尼、柬埔寨、缅甸的产量较9月份有所增加，越南、中国、印度和菲律宾的产量较上月减少。
表3 主要国家天然橡胶产量月趋势（万吨）
国家 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 |
泰国 | 45.1 | 45.1 | 47.8 |
印度尼西亚 | 26.8 | 26.6 | 26.8 |
越南 | 13.2 | 13.6 | 13.0 |
中国 | 9.9 | 12.7 | 12.5 |
印度 | 6.6 | 8.7 | 7.6 |
马来西亚 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
柬埔寨 | 3.3 | 3.6 | 4.2 |
缅甸 | 0.8 | 2.9 | 5.7 |
菲律宾 | 1.9 | 2.6 | 1.8 |
斯里兰卡 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
孟加拉国 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
巴布亚新几内亚 | - | - | - |
其它国家 | 18.5 | 18.7 | 19.4 |
全球合计1 | 130.6 | 139.0 | 143.5 |
注：全球合计含所有国家，包括非ANRPC成员国。
表4 全球天然橡胶产量趋势（万吨）
月度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
指标 | 产量 | 产量 | 产量 | 同比（%） |
1 | 124.5 | 130.7 | 127.9 | -2.9 |
2 | 98.7 | 100.1 | 100.7 | 0.6 |
3 | 83.5 | 90.1 | 94.3 | 1.8 |
4 | 71.5 | 83.2 | 85.4 | 2.7 |
5 | 85.1 | 94.6 | 98.3 | 3.4 |
6 | 101.4 | 106.8 | 108.7 | 1.8 |
7 | 119.4 | 122.8 | 124.4 | 1.9 |
8 | 128.6 | 129.1 | 130.6 | 1.7 |
9 | 132.5 | 133.1 | 139.0 | 3.7 |
10 | 137.0 | 136.6 | 143.5 | 3.2 |
11 | 140.0 | 138.9 | ||
12 | 134.3 | 139.4 | ||
全年合计 | 1356.6 | 1405.4 | 1434.3 | 2.1 |
三、2022年10月，全球天然橡胶消费量同比增长1.2%
10月份，中国、印度、马来西亚的天然橡胶消费环比均减少，而泰国环比增加。全球天然橡胶消费10月环比增加。
表5 主要国家天然橡胶消费月趋势
国家 | 消费量 | |||
2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | |
中国 | 50.0 | 50.6 | 51.5 | 49.4 |
印度 | 11.3 | 10.6 | 10.7 | 10.4 |
泰国 | 8.9 | 8.2 | 10.9 | 15.3 |
马来西亚 | 3.6 | 3.4 | 4.7 | 4.5 |
印度尼西亚 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
越南 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
斯里兰卡 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
菲律宾 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
缅甸 | - | - | - | - |
其它国家 | 36.2 | 33.8 | 34.8 | 39.3 |
全球合计1 | 120.3 | 117.3 | 126.6 | 130.1 |
2022年10月，全球天然橡胶消费量130.1万吨，同比增长1.2%。
注：这些数字是ANRPC秘书处根据非成员国的经济前景和其他外部因素预测的，斜体数字是ANRPC秘书处预测的而非成员国官方估计。
表6 全球天然橡胶消费量月趋势（单位：万吨）
月度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 同比（%） |
1 | 102.6 | 119.6 | 127.0 | 6.2 |
2 | 74.9 | 114.1 | 111.7 | -2.1 |
3 | 114.5 | 129.5 | 132.2 | 2.1 |
4 | 97.1 | 120.3 | 116.8 | -2.9 |
5 | 98.6 | 114.0 | 116.2 | 1.9 |
6 | 103.0 | 113.8 | 119.6 | 5.0 |
7 | 108.6 | 117.1 | 120.3 | 2.7 |
8 | 110.1 | 116.4 | 117.3 | 0.8 |
9 | 119.5 | 120.1 | 126.6 | 5.4 |
10 | 120.5 | 128.6 | 130.1 | 1.2 |
11 | 122.1 | 128.8 |
|
|
12 | 123.1 | 127.2 |
|
|
全年合计 | 1294.6 | 1449.5 | 1480.5 | 2.1 |
四、10月份成员国媒体消费动态信息
1.中国北部地区开始步入寒冷的冬季，能源消费开始激增，部分省份实行能源利用合理化管理。
2.中国国家统计局发布的10月份制造业采购经理人指数（PMI）为49.2，较9月份减0.9个百分点。其中，大型企业PMI下降1.0个百分点至50.2，中小企业PMI分别为48.9、48.2，下降0.8和0.1个百分点。轮胎库存相对较高、原材料采购率低，全球轮胎需求放缓、出口受到影响，运营低迷。
五、10月份主要成员国天然橡胶进出口量有增有减
10月份，中国进口天然橡胶47.9万吨，进口量环比减少8.1%、同比增长7.6%；印度进口5.1万吨，环比增长14.3%、同比增长5.2%；马来西亚进口10.3万吨，同比增长5.9%；越南进口9.0万吨，同比减少13.3%。
表7 主要进口国2022年进口趋势（单位：万吨）
国家 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年全年 | 同比（%） |
中国 1 | 46.4 | 52.1 | 47.9 | 556.9 | 9.5 |
印度 | 6.2 | 4.4 | 5.1 | 55.2 | 5.0 |
马来西亚1 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 124.0 | 2.7 |
越南 | 10.8 | 9.4 | 9.0 | 116.7 | 7.7 |
注：1. 中国和马来西亚的数据包括复合橡胶和混合橡胶在内。2. 斜体字为ANRPC秘书处预测数据，为非成员国官方数据。
10月份，柬埔寨、越南的天然橡胶出口量同比分别增0.3%、6.7%，泰国、印度尼西亚、马来西亚的出口量同比减5.8%、3.7%、1.7%。
表8 主要产胶国2022年的出口趋势（单位：万吨）
国家 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年全年 | 同比（%） |
泰国 | 38.5 | 31.1 | 34.7 | 438.8 | 6.1 |
印度尼西亚 | 17.8 | 17.7 | 14.8 | 220.0 | -7.8 |
越南 | 20.3 | 18.0 | 21.0 | 198.2 | 5.7 |
马来西亚 | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 105.1 | -1.1 |
柬埔寨 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 37.2 | 1.4 |
注：出口量数据包含复合橡胶和混合橡胶在内。
六、10月原油价格有所上涨，主产国汇率继续走弱
2022年10月，布伦特原油日平均价格93.3美元/桶，环比涨5.5%。
10月份，泰铢、马来西亚林吉特兑美元汇率进一步贬值。
七、2022年10月份期现货价格涨跌互现
（一）期货市场价格有涨有跌
10月份，中国零星出现疫情，多个城市的防控措施影响制造业活动，导致需求减少。受此影响上海期货交易所橡胶期货价格震荡下跌。10月份，RU2301合约月平均结算价格12543元/吨，较9月下跌1.7%。
10月，SICOM市场TSR20号胶价格呈震荡下跌走势，TSR20号胶2301合约月平均结算价格1.29新元/公斤，环比跌2.3%。
10月份，日本大阪交易所2023年3月交割的RSS3期货合约平均结算价格225日元/公斤，环比涨1.0%。
（二）10月份，现货市场除RSS3外，其他品种价格均下跌
2022年10月份，曼谷市场STR20号胶FOB月平均价格1.35美元/公斤，环比跌0.1%；吉隆坡市场SMR20号胶月平均价格1.30美元/公斤，环比跌3.0%。
10月份，曼谷市场RSS3月平均价格1.61美元/公斤，环比涨2.5%；印度科塔亚姆市场RSS4月平均价格1.85美元/公斤，环比跌1.1%。
10月份，马来西亚吉隆坡市场桶装浓缩胶乳月平均价格1.01美元/公斤，环比跌5.6%。
八、天然橡胶市场短期展望
（一）短期内可能支撑天然橡胶价格回升的因素
1.预计11月份全球天然橡胶需求将增长1.8%达130.8万吨。中国春节前的几个月，中国可能会增加采购。
2.OPEC+的减产承诺和欧盟对俄罗斯石油的制裁，刺激原油市场情绪，影响全球商品市场。美国能源署预计，2022年第四季度布伦特原油平均价格将达98美元/桶。
（二）短期内可能抑制天然橡胶产业复苏的因素
1.美国中期选举结果的不确定性可能会影响美国乃至全球经济。
2.未来几个月不确定的气候，如降雨增多等可能影响泰国等主产国天然橡胶生产。
3.美国和其他国家加息使全球借贷成本增加，阻碍全球经济复苏。
4.上海期货交易所10月底库存增加到31.14万吨，较去年同期的26.32万增加18.3%。
