前言
预测2023年全球天然橡胶产量达1469.3万吨，增长2.2%；全球天然橡胶消费量1473.8万吨，减少0.1%。其中ANRPC成员国产量占比85%，消费量占比69%；非成员国产量占比15%，消费量占比31%。
2023年1月份，全球天然橡胶产量为131.8万吨，同比增长3.5%；消费量大幅度减少，只有104.8万吨，同比减少17.6%。
2023年，全球经济仍充满不确定性。尽管世界银行和国际货币基金组织预测2023年世界经济增长放缓，增幅为1.7%、2.9%，但增长预期是谨慎乐观的。
本期主要内容
一、1月份全球天然橡胶供应增长3.5%
继2022年全球天然橡胶产量实现2.0%的增长后，2023年的产量预计增长2.2%达1467.2万吨。
气候变化、橡胶树病害、劳动力短缺等有可能中断割胶，使2023年产量增长改变。预计2023年ANRPC成员国的产量1248.3万，增长2.1%，小于非成员国3.5%的增幅。
表1 预期2023年全球天然橡胶产量（万吨）
2022年 | 2023年 | ||
产量 | 产量 | 同比（%） | |
泰国 | 475.3 | 487.3 | 2.5 |
印度尼西亚 | 313.5 | 313.8 | 0.1 |
越南 | 129.2 | 129.3 | 0.1 |
中国 | 85.3 | 86.5 | 1.4 |
印度 | 83.0 | 86.7 | 4.5 |
马来西亚 | 40.0 | 42.0 | 5.0 |
柬埔寨 | 38.2 | 39.0 | 2.1 |
缅甸 | 30.0 | 32.0 | 6.7 |
菲律宾 | 18.0 | 19.0 | 5.6 |
斯里兰卡 | 7.1 | 7.6 | 7.1 |
孟加拉国 | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
巴布亚新几内亚 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
其它国家 | 213.6 | 221.0 | 3.5 |
全球合计1 | 1436.0 | 1467.2 | 2.2 |
注：1. 合计的所有国家包括非ANRPC成员国。ANRPC秘书处根据这些国家的种植趋势和开割面积预测其2023年产量。斜体字为秘书处估计数。
近年来，ANRPC成员国的天然橡胶生产份额不断下降，从2018年的占比90%下降到2022年的85%；而非成员国的份额由10%升至15%。非成员国份额的快速增长主要是由于科特迪瓦橡胶产量快速增加，而橡胶病害爆发导致成员国产量增长放缓。预计2023年科特迪瓦产量将超过120万吨。
2023年1月，部分生产国进入季节性落叶期，除泰国和印度尼西亚外，越南、中国、马来西亚、柬埔寨、缅甸和菲律宾等国的割胶生产逐步减少。1月，全球天然橡胶产量131.8万吨，较去年同期增长3.5%。
表2 全球天然橡胶月产量（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
指标 | 产量 | 产量 | 产量 | 同比（%） |
1 | 130.7 | 127.4 | 131.8 | 3.5 |
2 | 100.1 | 101.4 | ||
3 | 90.2 | 95.0 | ||
4 | 83.4 | 88.5 | ||
5 | 94.8 | 99.7 | ||
6 | 107.5 | 109.5 | ||
7 | 123.0 | 123.9 | ||
8 | 129.2 | 129.8 | ||
9 | 133.3 | 136.5 | ||
10 | 136.6 | 142.2 | ||
11 | 139.0 | 142.9 | ||
12 | 139.5 | 139.3 | ||
全年合计 | 1407.4 | 1436.0 | 1467.2 | 2.2 |
二、成员国媒体的有关生产动态
1、1月底，马尼拉时报称，菲律宾农业部宣布向菲律宾橡胶研究所追加1.1亿比索的拨款，用于应对拟盘多毛孢落叶病，巴诗兰省有3.2万公顷的橡胶种植园感染该病，感染率40%~100%，导致橡胶树非正常落叶，影响胶乳产量。
2、1月份，马来亚半岛、沙巴和沙捞越州的杯凝胶月平均价格均低于2.5林吉特/公斤，马来西亚橡胶局宣布启动橡胶生产激励政策，给予小胶农相应的价差补贴。
三、2023年全球天然橡胶消费量最新预测增长1.9%
2022年全球天然橡胶消费量增长1.4%达到1475.6万吨。考虑到2023年全球经济面临着供应链中断、通胀压力和地缘政治紧张等诸多挑战和不利因素，国际货币基金组织在2023年1月将全年的经济增长预期下调至2.9%。
鉴于全球经济的不确定性，预计2023年天然橡胶消费需求将略有减少，减少0.1%至1473.8万吨。其中，中国放开疫情管控有利促进经济复苏，天然橡胶消费量预计增长3.1%达605万吨。此外，成员国中大多数国家预计2023年需求增速放缓，但泰国预测2023年手套需求将大幅下降，其全年天然橡胶需求量将由2022年的135.6万吨下降到时100.3万吨，减少26.0%。预计世界其他地区的需求微增0.7%为454.2万吨。
表3 预期2023年全球天然橡胶消费量（万吨）
国家 | 2022年 | 2023年 | |
消费量 | 消费量 | 同比（%） | |
587.0 | 605.0 | 3.1 | |
印度 | 131.0 | 136.2 | 4.0 |
泰国 | 135.6 | 100.3 | -26.0 |
马来西亚 | 44.3 | 46.5 | 2.5 |
印度尼西亚 | 63.0 | 64.6 | 5.0 |
越南 | 46.3 | 49.0 | 5.8 |
斯里兰卡 | 11.7 | 12.4 | 5.3 |
菲律宾 | 3.5 | 3.6 | 2.8 |
缅甸 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
其它国家 | 451.1 | 454.2 | 0.7 |
全球合计 | 1475.6 | 1473.8 | -0.1 |
2023年1月，中国和越南的天然橡胶消费量因农历新年放假导致工作日少而大幅减少，泰国的需求也比上月有所放缓，而印度、马来西亚和其它国家则消费量增加。1月份，全球天然橡胶消费量为104.8万吨，同比减少17.6%。
表4 全球天然橡胶消费量月（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 同比（%） |
1 | 119.7 | 127.1 | 104.8 | -17.6 |
2 | 114.2 | 112.7 | ||
3 | 129.7 | 132.5 | ||
4 | 120.5 | 120.4 | ||
5 | 114.3 | 121.3 | ||
6 | 114.0 | 123.2 | ||
7 | 117.3 | 117.5 | ||
8 | 116.6 | 116.4 | ||
9 | 120.4 | 120.3 | ||
10 | 128.9 | 127.1 | ||
11 | 129.4 | 128.2 | ||
12 | 127.9 | 128.8 | ||
全年合计 | 1475.6 | 1475.6 | 1473.8 | -0.1 |
四、成员国媒体的有关消费动态
1、2023年1月，中国国家统计局发布的制造业采购经理人指数（PMI）由2022年12月的47.0回升至50.1。农历新年节日性消费支出和放开疫情管控促使制造业快速复苏。
2、2023年1月中旬，荷兰国际集团预测，受产量更加稳定、积压订单需求推迟、中国部分地区电动汽车受追捧等因素影响，2023年全球汽车销量将增长4%。
五、主要成员国天然橡胶进出口量有增有减
1月份，受农历新年假期影响，中国天然橡胶进口下降了35.3%，由上月的64.1万吨降至41.5万吨。除马来西亚外，其他主要进口国1月份的天然橡胶进口量均较上月有所减少。
印度橡胶委员会表示，“印度在联邦预算中宣布上调复合橡胶进口基本关税税率，由10%提高到25%或30卢比/公斤，从低征收”，这将有助于提高国内市场胶价。
表5 主要国家进口量同比（万吨）
国家 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2022年 | 2023年 | 年同比（%） |
中国 1 | 64.1 | 41.5 | 579.6 | 571.2 | -1.5 |
印度 | 6.5 | 4.5 | 58.4 | 53.0 | -9.2 |
马来西亚1 | 10.0 | 13.0 | 118.6 | 123.0 | 3.7 |
越南 | 12.8 | 10.0 | 122.6 | 118.0 | 3.8 |
注：1. 中国和马来西亚的数据包括复合橡胶和混合橡胶在内。2. 斜体字为ANRPC秘书处预测数据，为非成员国官方数据。
1月份，除印度尼西亚外，主要出口国的天然橡胶出口量均有所减少。2023年，除泰国外，预测大多数出口国的出口呈正增长。
表6 主要国家出口量同比（万吨）
国家 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2022年 | 2023年 | 年同比（%） |
泰国 | 38.9 | 37.1 | 451.3 | 427.5 | -5.3 |
印度尼西亚 | 19.2 | 19.8 | 224.2 | 224.3 | 0.05 |
越南 | 26.0 | 19.0 | 203.1 | 208.0 | 2.4 |
马来西亚 | 8.8 | 8.6 | 102.5 | 103.5 | 1.0 |
柬埔寨 | 5.0 | 4.2 | 37.3 | 38.8 | 4.0 |
注：出口量数据包含复合橡胶和混合橡胶在内。
六、2023年1月原油价格上涨，主产国汇率走强
2023年1月，布伦特原油月平均价格82.5美元/桶，环比涨11.5%。
美国能源信息署预测2023年上半年原油平均价格85美元/桶。
1月份，泰铢、马来西亚林吉特兑美元汇率升值。
七、2023年1月份期现货价格全线上涨
（一）期货市场价格上涨
受中国宣布解除疫情管控、经济重新放开影响，1月份上海期货交易所橡胶期货价格继续上涨，月平均结算价格13089元/吨，较上个月上涨216元涨1.7%。同期，新加坡交易所TSR20号橡胶期货月平均结算价格1.42新元/公斤，环比涨5.2%；日本大阪交易所RSS3月平均结算价格227日元/公斤，环比涨1.3%。
（二）现货市场各品种天然橡胶价格均不同程度上涨
现货市场方面，各品种月平均价格全面上涨，其中马来西亚浓缩胶乳涨幅最大，环比上涨9.3%，其次是泰国RSS3，环比上涨7.4%。
表7主要现货市场价格（美元/吨）
月份 | 2022年12月 | 2023年1月 |
马来西亚SMR20 | 1350 | 1400 |
泰国STR20 | 1410 | 1470 |
泰国RSS3 | 1630 | 1750 |
印度RSS4 | 1700 | 1710 |
马来西亚浓缩胶乳 | 1080 | 1180 |
八、天然橡胶市场短期展望
（一）短期内可能支撑天然橡胶价格回升的因素
1、对后期需求增长表示乐观。在季节性落叶期内中国疫情防控放开后的需求增长将支撑天然橡胶市场。
2、全球汽车销量增长4%，尤其是欧洲和中国电动汽车销量增长，可能推动天然橡胶需求。
3、世界银行和国际货币基金组织预测2023年全球经济仍将正增长，对全球经济衰退的担忧可能会得到缓解。
（二）短期内可能抑制天然橡胶产业复苏的因素
1、天然橡胶供应减少。前段时间有叶斑病已经影响一些国家的胶园。近期，越来越多国家进入干旱落叶季，减少割胶或不割胶。
2、气候变化和不可预测天气可能影响天然橡胶生产。
3、2023年原油价格可能下跌将影响全球包括橡胶在内的大宗商品。
4、库存增加。上海期货交易所1月份周平均库存由2022年12月17.06万吨增至18.96万吨。
