前言
2023年6月份，全球天然橡胶产量111.9万吨，同比增长1.9%。天然橡胶消费128.0万吨，同比增长2.1%。
6月份，天然橡胶期、现货市场各品种价格全面下跌。
2023年1~6月，全球天然橡胶产量为628.3万吨，同比增长0.8%；消费量752.3万吨，同比增长0.8%。
预测2023年全球天然橡胶产量料同比增加2.5%至1488.8万吨，消费量1511.8万吨。
2023年ANRPC年度橡胶大会将于2023年10月9日在在印度阿萨姆邦古瓦哈提召开，会议将讨论橡胶产业面临的问题并确定适当的政策措施。
本期主要内容
一、6月份全球天然橡胶供应增长1.9%
预测2023年全球产量达1488.8万吨，同比增长2.5%。
表1 预期2023年全球天然橡胶产量（万吨）
2022年 | 2023年 | ||
产量 | 产量 | 同比（%） | |
泰国 | 475.3 | 487.3 | 2.5 |
印度尼西亚 | 313.5 | 319.1 | 1.8 |
越南 | 129.2 | 129.3 | 0.1 |
中国 | 85.3 | 85.2 | -0.1 |
印度 | 84.3 | 87.5 | 3.8 |
马来西亚 | 37.7 | 42.0 | 11.4 |
柬埔寨 | 38.2 | 39.0 | 2.1 |
缅甸 | 29.9 | 32.0 | 7.0 |
菲律宾 | 18.0 | 19.0 | 5.6 |
斯里兰卡 | 7.1 | 7.6 | 7.2 |
孟加拉国 | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
巴布亚新几内亚 | 0.6 | 0.6 | 2.3 |
其它国家 | 231.5 | 237.9 | 2.8 |
全球合计1 | 1452.9 | 1488.8 | 2.5 |
注：1. 合计的所有国家包括非ANRPC成员国。ANRPC秘书处根据这些国家的种植趋势和开割面积预测其2023年产量。斜体字为秘书处估计数。
基于ANRPC成员国和非成员国的初步统计，2023年上半年，全球天然橡胶产量628.3万吨，同比增长0.8%。
6月份，全球天然橡胶产量111.9万吨，同比增长1.9%。较上月增加11.5%。本月，ANRPC大多数成员国的产量较5月明显增加，马来西亚、斯里兰卡、孟加拉国和巴布亚新几内亚的产量与5月持平，只有缅甸的产量较5月减少。
表2 全球天然橡胶月产量（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
指标 | 产量 | 产量 | 产量 | 同比（%） |
1 | 130.9 | 127.7 | 129.7 | 1.5 |
2 | 100.3 | 101.7 | 102.7 | 0.9 |
3 | 90.3 | 95.3 | 95.0 | -0.3 |
4 | 83.6 | 88.4 | 88.6 | 0.2 |
5 | 95.0 | 100.3 | 100.4 | 0.2 |
6 | 107.7 | 109.8 | 111.9 | 1.9 |
7 | 123.2 | 124.5 | ||
8 | 129.3 | 131.5 | ||
9 | 133.5 | 138.8 | ||
10 | 136.8 | 146.2 | ||
11 | 139.2 | 147.4 | ||
12 | 139.7 | 141.2 | ||
全年合计 | 1409.5 | 1452.9 | 1488.8 | 2.5 |
二、成员国媒体的有关生产动态
1、马来西亚副总理兼原产部部长扎希德•哈迈迪博士表示，马来西亚政府正在不断寻找提高小胶农收入的方法，其中之一就是鼓励胶农将初加工产品从胶片、绉胶片转为胶乳，以减少胶乳的进口依赖。
副总理扎希德敦促胶农在9月15日前向小胶园发展局（RISDA）申请今年的季风季节援助补贴800林吉特。该项财政补贴金额总计2.56亿林吉特，预计将惠及31.9万名胶农。
2、马来西亚橡胶局宣布启动6月份橡胶生产激励计划。
3、泰国9家国有金融机构承诺提供20亿泰铢贷款，帮助橡胶种植者和橡胶加工公司，确保橡胶生产符合绿色经济生物循环模式。
4、泰国国家航运委员会预计泰国今年橡胶出口增长5%。
5、菲律宾橡胶研究所正在制定措施并加强合作来控制拟盘多毛孢落叶病的传播，同时增加橡胶产量、改善胶农生计，鼓励可持续活动、促进创新并推动菲律宾橡胶工业发展。
三、6月份全球天然橡胶消费量增加2.1%
预测2023年全球天然橡胶消费1511.8万吨，与上年基本持平。
表3 预期2023年全球天然橡胶消费量（万吨）
国家 | 2022年 | 2023年 | |
消费量 | 消费量 | 同比（%） | |
608.3 | 629.6 | 4.3 | |
印度 | 132.5 | 135.0 | 1.9 |
泰国 | 135.6 | 100.3 | -26.0 |
马来西亚 | 43.9 | 46.5 | 5.8 |
印度尼西亚 | 63.0 | 65.0 | 3.2 |
越南 | 46.3 | 49.0 | 5.8 |
斯里兰卡 | 11.7 | 12.4 | 5.3 |
菲律宾 | 3.5 | 3.6 | 2.8 |
缅甸 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
其它国家 | 465.4 | 468.4 | 0.6 |
全球合计 | 1512.3 | 1511.8 | 0.3 |
上半年，全球天然橡胶消费量752.3万吨，较上年同期增加0.8%。
尽管6月份全球消费量增加0.4万吨，但增幅较5月放缓。主要消费国中国和印度消费量环比分别缩减3.2%、1.6%，泰国、印度尼西亚、斯里兰卡、菲律宾和世界地区的消费增加。6月份，全球天然橡胶消费128.0万吨，同比增长2.1%；预计下个月消费增速加快、同比将增加4.2%。
表4 全球天然橡胶消费量月（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 同比（%） |
1 | 120.4 | 128.4 | 110.2 | -14.2 |
2 | 114.8 | 114.1 | 126.4 | 10.7 |
3 | 130.6 | 133.9 | 134.1 | 0.1 |
4 | 121.2 | 121.9 | 126.1 | 3.4 |
5 | 115.2 | 122.9 | 127.6 | 3.8 |
6 | 114.7 | 125.3 | 128.0 | 2.1 |
7 | 117.9 | 124.0 | ||
8 | 117.1 | 125.2 | ||
9 | 121.1 | 127.9 | ||
10 | 129.9 | 132.9 | ||
11 | 129.9 | 131.0 | ||
12 | 128.5 | 124.8 | ||
全年合计 | 1461.3 | 1512.3 | 1511.8 | 0.0 |
四、成员国媒体的有关消费动态
1、中国国家统计局发布的6月份制造业采购经理人指数（PMI）为49.0，较5月份增加0.2个百分点，但仍在荣枯线以下。
2、6月份，印度PMI指数由5月份的58.7降至57.8，低于市场预期。
五、主要成员国天然橡胶进出口量增减不一
中国国内需求放缓，预测6月份进口量由5月份的46.5万吨减少到45.0万吨，环比减少3.2%、同比增加9.5%。同期，印度进口量也较上月减少23.6%为3.6万吨，同比减少5.3%。马来西亚进口9.5万吨，与上月持平，同比增加11.7%；越南与上月相同、进口8万吨，同比减少16.7%。
表5 主要进口国2023年进口量（万吨）
国家 | 2023年5月 | 2023年6月 | 环比（%） | 2023年 | 年同比（%） |
中国 1 | 46.5 | 45.0 | -3.2 | 571.2 | -1.5 |
印度 | 4.7 | 3.6 | -23.6 | 53.0 | -5.7 |
马来西亚1 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 123.0 | 5.5 |
越南 | 8.0 | 8.0 | 0.2 | 118.1 | -3.7 |
注：1. 中国和马来西亚的数据包括复合橡胶和混合橡胶在内。2. 斜体字为ANRPC秘书处预测数据，为非成员国官方数据。
6月份，除泰国外，大多数天然橡胶出口国都因产量增加而出口有所增加。印度尼西亚、越南和柬埔寨环比分别增加10.5%、54.2%和18.5%，马来西亚环比增6.3%，泰国环比减少1.8%。
表6 主要出口国2023年出口量（万吨）
国家 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2023年 | 年同比（%） |
泰国 | 33.6 | 33.0 | 427.5 | -4.2 |
印度尼西亚 | 19.0 | 21.0 | 215.0 | 3.2 |
越南 | 12.0 | 18.5 | 208.0 | 2.4 |
马来西亚 | 7.9 | 8.4 | 103.5 | 0.8 |
柬埔寨 | 2.7 | 3.2 | 38.8 | 4.0 |
注：出口量数据包含复合橡胶和混合橡胶在内。
据越南工业贸易部公布的数据，尽管越南5月份出口有所增长，但平均出口价格较4月下降了2.2%为1358美元/吨，同比下降20.5%。混合橡胶占其出口总量的67.4%，主要出口目的地是中国。
六、6月原油价格下跌，泰国、马来西亚汇率走弱
2023年6月，布伦特原油月平均价格74.9美元/桶，环比跌0.8%。
6月份，泰铢和马来西亚林吉特兑美元汇率贬值。
七、6月份期、现货价格全线下跌
（一）期货市场价格下跌
6月份，上海期货交易所、大阪交易所和新加坡交易所的橡胶期货走势均震荡下跌。上海期货交易所橡胶期货月平均结算价格12013元/吨，较5月份跌4元。同期，新加坡交易所TSR20号橡胶期货月平均结算价格1.31美元/公斤，环比跌2.5%；日本大阪交易所RSS3月平均结算价格208日元/公斤，环比下跌1%。
（二）现货市场各品种价格震荡下跌
现货市场方面，4月份，泰国STR20号胶和马来西亚SMR20号胶月平均价格下跌，环比分别跌3.1%、2.6%；泰国RSS3号胶月平均价格环比跌3.5%；印度RSS4号胶月平均价格环比跌2.1%；马来西亚浓缩胶乳月平均价格跌幅最小，环比跌0.9%。
表7主要现货市场价格（美元/吨）
月份 | 2023年5月 | 2023年6月 |
马来西亚SMR20 | 1369 | 1333 |
泰国STR20 | 1471 | 1425 |
泰国RSS3 | 1761 | 1700 |
印度RSS4 | 1921 | 1880 |
马来西亚浓缩胶乳 | 1102 | 1092 |
八、天然橡胶市场短期展望
供应端：季节性落叶期结束后开始割胶就遭受厄尔尼诺引发的干旱，这将影响橡胶生产，预测7月份全球天然橡胶产量126.6万吨，同比仅增长1.7%。
消费端：未来一个月布伦特原油市场前景向好将提升天然橡胶市场信心，预测7月份全球消费量同比增长2.1%达128万吨。
此外，天然橡胶市场还将受到以下因素的影响：
1、预期中国政府将推出更多的刺激计划促进经济复苏；
2、对美联储加息周期中断的预期，以及全球各央行对货币政策前景的暗示。
