前言
2023年7月份，全球天然橡胶产量127.1万吨，同比增长2.1%。天然橡胶消费131.4万吨，同比增长3.2%。
7月份，除上期所天然橡胶期货价格上涨外，新加坡TSR20、大阪RSS3期货价格以及现货市场各品种价格均不同程度下跌。
2023年1-7月，全球天然橡胶产量为752.1万吨，较去年同期仅增加0.6吨；消费量886.0万吨，同比减少1.0%。
预测2023年全球天然橡胶产量料同比增加2.5%至1493.7万吨，消费量1560.1万吨，同比增加0.4%。
2023年ANRPC年度橡胶大会将于2023年10月9日在在印度阿萨姆邦古瓦哈提召开，会议主题是：“天然橡胶产业：21世纪的挑战和政策选择”。
本期主要内容
一、7月份全球天然橡胶供应增长2.1%
预测2023年全球产量达1493.7万吨，同比增长2.5%。
表1 预期2023年全球天然橡胶产量（万吨）
2022年 | 2023年 | ||
产量 | 产量 | 同比（%） | |
泰国 | 475.3 | 487.3 | 2.5 |
印度尼西亚 | 313.5 | 319.1 | 1.8 |
越南 | 134.0 | 134.2 | 0.2 |
中国 | 85.3 | 85.2 | -0.1 |
印度 | 84.3 | 87.5 | 3.8 |
马来西亚 | 37.7 | 42.0 | 11.4 |
柬埔寨 | 38.2 | 39.0 | 2.1 |
缅甸 | 29.9 | 32.0 | 7.0 |
菲律宾 | 18.0 | 19.0 | 5.6 |
斯里兰卡 | 7.1 | 7.6 | 7.2 |
孟加拉国 | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
巴布亚新几内亚 | 0.6 | 0.6 | 2.3 |
其它国家 | 231.5 | 237.9 | 2.8 |
全球合计1 | 1457.6 | 1493.7 | 2.5 |
注：1. 合计的所有国家包括非ANRPC成员国。ANRPC秘书处根据这些国家的种植趋势和开割面积预测其2023年产量。斜体字为秘书处估计数。
基于ANRPC成员国和非成员国的初步统计，2023年1-7月份，全球天然橡胶产量752.1万吨，较上年仅增长0.6万吨。
7月份，全球天然橡胶产量127.1万吨，同比增长2.1%。较上月增加14.9%。本月，除菲律宾受降雨产量减少外，ANRPC大多数成员国的产量较6月明显增加。
表2 全球天然橡胶月产量（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
指标 | 产量 | 产量 | 产量 | 同比（%） |
1 | 130.9 | 127.7 | 128.7 | 0.8 |
2 | 100.3 | 102.7 | 102.5 | -0.2 |
3 | 90.3 | 95.3 | 95.0 | -0.3 |
4 | 83.6 | 90.2 | 88.6 | -0.6 |
5 | 95.0 | 100.3 | 99.5 | -0.8 |
6 | 107.7 | 110.8 | 110.6 | -0.2 |
7 | 123.2 | 124.5 | 127.1 | 2.1 |
8 | 129.3 | 132.0 | 137.3 | |
9 | 133.5 | 138.8 | 142.6 | |
10 | 136.8 | 146.2 | 131.5 | |
11 | 139.2 | 147.4 | 66.3 | |
12 | 139.7 | 141.2 | 67.1 | |
全年合计 | 1409.5 | 1457.6 | 1493.7 | 2.5 |
二、成员国媒体的有关生产动态
1、印度橡胶管理局迪马普尔办事处在那加兰邦（Nagaland）启动了2023年“NE-MITRA”项目，向符合条件的胶农免费发放橡胶苗。该项目本财年的目标是种植2500公顷，5年计划期将种植20000公顷。
2、印度尼西亚橡胶协会负责南部和中加里曼丹省的执行秘书表示，苏门答腊和加里曼丹的橡胶加工业正面临着原料（鲜胶乳）短缺的问题。因胶价低迷，1公斤橡胶价格不足以购买1公斤大米，导致胶农不愿割胶，加里曼丹有8家加工厂关闭。如果价格保持在当前水平，未来5年产量可能会减少50%~70%。
3、印度尼西亚橡胶协会秘书长表示，由于欧盟推出的可持续产业政策、土地使用转换和原材料短缺，印尼的天然橡胶产业处于危急状态。印尼目前有107家加工厂，生产能力420万吨。拟盘多毛孢落叶病对橡胶生产造成了严重影响。
三、7月份全球天然橡胶消费量增加3.2%
预测2023年全球天然橡胶消费1560.1万吨，同比增加0.4%。
表3 预期2023年全球天然橡胶消费量（万吨）
国家 | 2022年 | 2023年 | |
消费量 | 消费量 | 同比（%） | |
648.0 | 669.5 | 0.2 | |
印度 | 132.5 | 140.0 | 5.7 |
泰国 | 135.6 | 100.3 | -26.0 |
马来西亚 | 43.9 | 46.5 | 5.8 |
印度尼西亚 | 63.0 | 65.0 | 3.2 |
越南 | 48.3 | 52.4 | 8.5 |
斯里兰卡 | 11.7 | 12.4 | 5.3 |
菲律宾 | 3.5 | 3.6 | 2.8 |
缅甸 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
其它国家 | 465.4 | 468.4 | 0.6 |
全球合计 | 1554.0 | 1560.1 | 0.4 |
1-7月，全球天然橡胶消费量886万吨，较上年同期减少1%。
7月份全球消费量同比增加3.2%，但ANRPC成员国中国、马来西亚、越南和菲律宾的消费需求较上月下降，其他成员国消费环比增加。
表4 全球天然橡胶消费量月（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 同比（%） |
1 | 119.9 | 131.8 | 110.2 | -16.4 |
2 | 114.4 | 117.0 | 126.4 | 8.0 |
3 | 130.1 | 137.5 | 134.1 | -2.5 |
4 | 120.7 | 125.6 | 126.1 | 0.4 |
5 | 114.8 | 126.5 | 127.4 | 0.7 |
6 | 114.3 | 128.9 | 130.4 | 1.1 |
7 | 117.5 | 127.4 | 131.4 | 3.2 |
8 | 116.7 | 128.5 | 130.7 | |
9 | 120.7 | 131.8 | 135.8 | |
10 | 129.5 | 136.4 | 128.7 | |
11 | 129.5 | 134.3 | 57.4 | |
12 | 128.1 | 128.2 | 51.1 | |
全年合计 | 1456.2 | 1554.0 | 1560.1 | 0.4 |
四、成员国媒体的有关消费动态
1、中国国家统计局发布的7月份制造业采购经理人指数（PMI）为49.3，较6月份增加0.3个百分点，但仍在荣枯线以下。
2、据中国乘用车协会报告，7月份中国汽车新车销量增长了2%达180万辆，其中新源汽车占总销售额的近36%。
3、7月份，印度PMI指数由6月份的57.8降至57.7，连续2个月下降。7月份，印度的洗车销量增长3.1%达到352万辆。
五、主要成员国天然橡胶进出口量增减不一
7月份，中国天然橡胶预测进口量45.1万吨，环比增加0.3%、同比减少0.9%（据中国海关最新数据，同比、环比均增加）。同期，印度进口量环比增加10.7%为3.9万吨，同比减少5.7%。马来西亚进口9.8万吨，环比增加3.2%，同比增加51.0%；越南进口11万吨，环比增加41.2%，同比增加13.6%。
表5 主要进口国2023年进口量（万吨）
国家 | 2023年6月 | 2023年7月 | 环比（%） | 2023年 | 年同比（%） |
中国 1 | 45.0 | 45.1 | 0.3 | 571.2 | -1.5 |
印度 | 3.6 | 3.9 | 10.7 | 53.0 | -5.7 |
马来西亚1 | 9.5 | 9.8 | 3.2 | 123.0 | 5.5 |
越南 | 7.8 | 11.0 | 41.2 | 118.1 | -3.7 |
注：1. 中国和马来西亚的数据包括复合橡胶和混合橡胶在内。2. 斜体字为ANRPC秘书处预测数据，为非成员国官方数据。
7月份，除印度尼西亚外，大多数天然橡胶出口国都因产量增加而出口有所增加。泰国、越南、马来西亚的出口量环比分别增加0.9%、15.4%、1.2%，柬埔寨与上月持平，印度尼西亚环比减少4.8%。
表6 主要出口国2023年出口量（万吨）
国家 | 2023年6月 | 2023年7月 | 环比（%） | 2023年 | 年同比（%） |
泰国 | 33.0 | 33.3 | 0.9 | 427.5 | -4.2 |
印度尼西亚 | 19.0 | 21.0 | -4.8 | 215.0 | 3.2 |
越南 | 12.0 | 18.5 | 15.4 | 208.0 | 2.4 |
马来西亚 | 7.9 | 8.4 | 1.2 | 103.5 | 0.8 |
柬埔寨 | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 38.8 | 4.0 |
注：出口量数据包含复合橡胶和混合橡胶在内。
六、7月原油价格上涨，泰国、马来西亚汇率升值
2023年7月，布伦特原油月平均价格79.9美元/桶，环比涨6.8%。
7月份，泰铢和马来西亚林吉特兑美元汇率升值。
七、7月份期货价格有涨有跌，现货市场各品种价格全线下跌
（一）期货市场价格有涨有跌
7月份，上海期货交易所橡胶期货月平均结算价格12232元/吨，较6月上涨1.9%。同期，新加坡交易所TSR20号橡胶期货月平均结算价格1.30美元/公斤，环比跌1.3%；日本大阪交易所RSS3月平均结算价格203.3日元/公斤，环比跌2.4%。
7月份，上海期货交易所天然橡胶周平均库存18.57万吨，高于6月份的18.09万吨。
（二）现货市场各品种价格全线下跌
现货市场方面，7月份，泰国STR20号胶和马来西亚SMR20号胶月平均价格环比分别下跌1.6%、1.1%；泰国RSS3号胶、印度RSS4号胶月平均价格环比分别跌4.2%、0.3%；马来西亚浓缩胶乳月平均价格环比跌1.0%。
表7主要现货市场价格（美元/吨）
月份 | 2023年6月 | 2023年7月 |
马来西亚SMR20 | 1334 | 1313 |
泰国STR20 | 1426 | 1411 |
泰国RSS3 | 1700 | 1629 |
印度RSS4 | 1880 | 1875 |
马来西亚浓缩胶乳 | 1093 | 1082 |
八、天然橡胶市场短期展望
7月底，美联储宣布加息25个点，表明未来几个月利率将保持在高位。不确定性上升可能使市场保持谨慎。
天然橡胶市场将受到以下因素影响：
1、8月全球天然橡胶产量预计达137.3万吨，需求预计增长1.7%达到137.0万吨，供需基本面仍有利于市场。一些生产国正进入雨季或季风季节，生产可能受到影响。
2、布伦特原油市场可能影响包括天然橡胶在内的大宗商品市场价格趋势。
3、美联储加息可能影响全球各国央行的货币政策前景。
4、地缘政治紧张局势加剧可能会影响全球供应链，也会导致全球进口通胀。
5、由于经济指标低于预期，中国政府已释放出刺激计划信号，以提振国内需求和经济发展。
