前言
2023年8月份，全球天然橡胶产量137.7万吨，同比增长4.2%。天然橡胶消费129.7万吨，同比增长0.9%。
8月份，除上海期货所天然橡胶期货价格上涨外，新加坡TSR20、大阪RSS3期货价格以及现货市场各品种价格均不同程度下跌。
2023年1-8月，全球天然橡胶产量为890.5万吨，较去年同期增加0.7%；消费量1007.9万吨，同比减少1.5%。
预测2023年全球天然橡胶产量同比增加2.0%至1488.0万吨，消费量1556.7万吨，同比增加0.2%。
2023年ANRPC年度橡胶大会将于2023年10月9日在印度阿萨姆邦古瓦哈提召开，会议主题是：“天然橡胶产业：21世纪的挑战和政策选择”。目前有ANRPC成员国政府和一些西非新兴产胶国注册参加。
本期主要内容
一、8月份全球天然橡胶供应增长4.2%
预测2023年全球产量1488万吨，同比增长2.0%。
表1 预期2023年全球天然橡胶产量（万吨）
国家 | 2022年 | 2023年 | |
产量 | 产量 | 同比（%） | |
泰国 | 475.3 | 487.3 | 2.5 |
印度尼西亚 | 313.5 | 319.1 | 1.8 |
越南 | 134.0 | 134.2 | 0.2 |
中国 | 85.3 | 85.2 | -0.1 |
印度 | 84.3 | 87.5 | 3.8 |
马来西亚 | 37.7 | 36.6 | -2.9 |
柬埔寨 | 38.2 | 39.0 | 2.1 |
缅甸 | 29.9 | 32.0 | 7.0 |
菲律宾 | 18.0 | 19.0 | 5.6 |
斯里兰卡 | 7.1 | 7.3 | 2.9 |
孟加拉国 | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
巴布亚新几内亚 | 0.6 | 0.6 | 2.3 |
其它国家 | 231.5 | 237.9 | 2.8 |
全球合计1 | 1458.6 | 1488.0 | 2.0 |
注：1. 合计的所有国家包括非ANRPC成员国。ANRPC秘书处根据这些国家的种植趋势和开割面积预测其2023年产量。斜体字为秘书处估计数。
基于ANRPC成员国和非成员国的初步统计，2023年1-8月份，全球天然橡胶产量890.5万吨，较上年同期增长0.7%。
8月份，全球天然橡胶产量137.7万吨，同比增长4.2%。本月，除马来西亚产量维持在上月水平外，ANRPC大多数成员国的产量较7月明显增加。
表2 全球天然橡胶月产量（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
指标 | 产量 | 产量 | 产量 | 同比（%） |
1 | 130.9 | 127.7 | 128.7 | 0.8 |
2 | 100.3 | 102.7 | 102.5 | -0.2 |
3 | 90.3 | 95.3 | 95.0 | -0.3 |
4 | 83.6 | 90.2 | 88.7 | -1.6 |
5 | 95.0 | 100.4 | 99.5 | -0.9 |
6 | 107.7 | 110.9 | 111.1 | 0.2 |
7 | 123.2 | 124.6 | 127.3 | 2.2 |
8 | 129.3 | 132.1 | 137.7 | 4.2 |
9 | 133.5 | 138.9 | ||
10 | 136.8 | 146.9 | ||
11 | 139.2 | 147.6 | ||
12 | 139.7 | 141.3 | ||
全年合计 | 1409.5 | 1458.6 | 1488.0 | 2.0 |
二、成员国媒体的有关生产动态
1、马来西亚高山橡胶工业公司与马来西亚国家银行建立了战略伙伴关系，项目旨在协助中小企业实现碳减排目标。
2、马来西亚启动8月份橡胶生产激励计划。其中大马地区杯凝胶补贴0.80马币/公斤，沙巴地区1.50马币/公斤，沙捞越地区1.20马币/公斤；浓缩胶乳全部补贴0.90马币/公斤。
3、越南橡胶集团(VRG)的CRCK橡胶发展公司在柬埔寨磅同省建成一家浓缩胶乳加工厂，年生产能力6400吨乳胶（1.56吨/小时）。据报道，几年前柬埔寨大约有160家加工厂，现在只有100家。
4、在全球健康项目支持下，宋卡大学皇太子医学院天然橡胶制成的人工瘘管，实现了替代进口并降低医疗费用。
5、印度政府推出基于天气的作物保险计划，为椰子、橡胶、小谷物、豆类等作物提供10万卢比/公顷的保险，由邦农业部门投保的大多数作物也被纳入该计划。
6、加纳农业工人总工会成员敦促政府和相关国家机构禁止橡胶原料（杯胶块）出口，认为这对维持当地工业和人民就业的机会至关重要。据报道，由于出口杯胶块，加纳西部地区一家工厂由于加工原料不足而开工不足。
7、在利比里亚马吉比县的吉提（Jeety）橡胶厂预计即将运营，该橡胶厂加工能力每小时超过60吨，以满足国内汽车、建筑和日常消费品的对橡胶的需要。费尔斯通是利比里亚最大的橡胶加工企业，如果停止采购原料，农业收入将受到影响。
8、非洲天然橡胶生产中心在西非，其中科特迪瓦占82%，利比里亚占9%，尼日利亚占5%，喀麦隆占4%。科特迪瓦有望成为世界第三大天然橡胶生产国。《尼日利亚国家报》报告称，尼日利亚的橡胶潜力只有40%得到利用。尼日利亚橡胶生产者、加工商和销售商协会（NARPPMAN）计划在未来10年内在尼日利亚24个州扩大种植16万公顷橡胶园。
三、8月份全球天然橡胶消费量增加0.9%
预测2023年全球天然橡胶消费1556.7万吨，同比增加0.2%。
表3 预期2023年全球天然橡胶消费量（万吨）
国家 | 2022年 | 2023年 | |
消费量 | 消费量 | 同比（%） | |
648.0 | 669.5 | 3.3 | |
印度 | 132.5 | 140.0 | 5.7 |
泰国 | 135.6 | 100.3 | -26.0 |
马来西亚 | 43.9 | 46.5 | 5.8 |
印度尼西亚 | 63.0 | 65.0 | 3.2 |
越南 | 48.3 | 49.0 | 1.4 |
斯里兰卡 | 11.7 | 12.4 | 5.3 |
菲律宾 | 3.5 | 3.6 | 2.8 |
缅甸 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
其它国家 | 465.4 | 468.4 | 0.6 |
全球合计 | 1554.0 | 1556.7 | 0.2 |
8月份全球消费量同比增加0.9%，ANRPC成员国中印度的消费需求较上月下降，泰国、越南与上月持平，其他成员国消费环比增加。1-8月，全球天然橡胶消费量1007.9万吨，同比减少1.5%。
表4 全球天然橡胶消费量月（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 同比（%） |
1 | 119.9 | 131.8 | 110.2 | -16.4 |
2 | 114.4 | 117.0 | 126.7 | 8.3 |
3 | 130.1 | 137.5 | 133.9 | -2.6 |
4 | 120.7 | 125.6 | 125.8 | 0.2 |
5 | 114.8 | 126.5 | 125.5 | -0.8 |
6 | 114.3 | 128.9 | 126.7 | -1.7 |
7 | 117.5 | 127.4 | 129.4 | 1.6 |
8 | 116.7 | 128.5 | 129.7 | 0.9 |
9 | 120.7 | 131.8 | ||
10 | 129.5 | 136.4 | ||
11 | 129.5 | 134.3 | ||
12 | 128.1 | 128.2 | ||
全年合计 | 1456.2 | 1554.0 | 1556.7 | 0.2 |
四、成员国媒体的有关消费动态
1、中国国家统计局发布的8月份制造业采购经理人指数（PMI）为49.7%，较7月份增加0.4个百分点。分指数来看，生产指数和新订单指数分别为51.9%、50.2%，较上月分别上升1.7个百分点和0.7个百分点。
2、据中国汽车工业协会报告，8月份中国整车销量增长了8.4%达258万辆。1-8月汽车销量1821万辆，同比增长8%，其中乘用车1564万辆，同比增长6.7%；商务车257万辆，同比增长16.4%。此外，新能源汽车销量增长了39%，达到了537万辆，占总销量的近30%。1-8月，汽车产量增长了7.4%达1822.5万辆，汽车出口294万辆，同比增长62%，其中新能源汽车出口72.7万辆。
3、8月份，印度的乘用车销量为35.9万辆，同比增长9.4%。印度汽车制造商协会发布的数据显示，印度汽车销售量由去年同期的192万辆增至199万辆，增长了3.5%。
4、8月份，印度制造业采购经理人指数上升了0.9个百分点，达到58.6%。此外，近十年，由于国外需求，新订单和产出持续快速增长。
五、主要成员国天然橡胶进出口量增减不一
8月份，除中国外，主要进口国天然橡胶进口量均较上月增加；但同比不同程度减少。8月份，中国预测进口量48.2万吨，环比减少2.9%、同比增加3.9%（据中国海关最新数据，8月同比、环比均增加）。同期，印度进口量环比增加49.0%为5.9万吨，同比减少5.6%。马来西亚进口10.0万吨，环比增加2.0%，同比减少0.9%；越南进口9.5万吨，环比增加17.6%，同比减少11.7%。
表5 主要进口国2023年进口量（万吨）
国家 | 2023年7月 | 2023年8月 | 环比（%） | 2023年 | 年同比（%） |
中国 1 | 49.6 | 48.2 | -2.9 | 615.2 | 6.1 |
印度 | 3.9 | 5.9 | 49.0 | 53.0 | -5.7 |
马来西亚1 | 9.8 | 10.0 | 2.0 | 123.0 | 5.6 |
越南 | 8.1 | 9.5 | 17.6 | 103.6 | -15.5 |
注：1. 中国和马来西亚的数据包括复合橡胶和混合橡胶在内。2. 斜体字为ANRPC秘书处预测数据，为非成员国官方数据。
8月份，印度尼西亚和越南的出口量环比分别减少5.0%、0.7%；泰国、马来西亚、柬埔寨的出口量环比分别增加4.1%、1.2%、3.8%。
表6 主要出口国2023年出口量（万吨）
国家 | 2023年7月 | 2023年8月 | 环比（%） | 2023年 | 年同比（%） |
泰国 | 33.3 | 34.6 | 4.1 | 427.5 | -4.2 |
印度尼西亚 | 20.0 | 19.0 | -5.0 | 215.0 | 3.2 |
越南 | 20.9 | 20.8 | -0.7 | 208.0 | 2.4 |
马来西亚 | 8.5 | 8.7 | 1.2 | 103.5 | 0.8 |
柬埔寨 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 38.8 | 4.0 |
注：出口量数据包含复合橡胶和混合橡胶在内。
六、8月原油价格上涨，泰国、马来西亚汇率贬值
2023年8月，布伦特原油月平均价格86.1美元/桶，环比涨7.5%。
8月份，泰铢和马来西亚林吉特兑美元汇率贬值。
七、8月份期货价格有涨有跌，现货价格全线下跌
（一）除上交所外，其他期货市场橡胶期货价格下跌
8月份，上海期货交易所橡胶期货月平均结算价格13033元/吨，较7月份涨6.6%。同期，新加坡交易所TSR20号橡胶期货月平均结算格1.29美元/公斤，环比跌0.3%；日本大阪交易所RSS3月平均结算价格201日元/公斤，环比跌1.1%。
（二）现货市场各品种价格下跌
现货市场方面，8月份，泰国STR20号胶和马来西亚SMR20号胶月平均价格下跌，环比分别跌3.0%、1.0%；泰国RSS3号胶月平均价格环比跌4.9%；印度RSS4号胶月平均价格环比跌5.1%；马来西亚浓缩胶乳月平均价格环比跌4.1%。
表7 主要现货市场价格（美元/吨）
月份 | 2023年7月 | 2023年8月 |
马来西亚SMR20 | 1313 | 1300 |
泰国STR20 | 1411 | 1368 |
泰国RSS3 | 1629 | 1549 |
印度RSS4 | 1875 | 1779 |
马来西亚浓缩胶乳 | 1083 | 1039 |
八、天然橡胶市场短期展望
（一）未来几个月抑制天然橡胶价格回升的因素
1、预计年底前美联储可能加息。
2、持续的地缘政治紧张局势，如俄乌冲突、美中局势等，将对全球经济产生负面影响。
3、出口国货币兑美元可能贬值，导致橡胶价格下降。
（二）支撑天然橡胶价格的积极因素
1、9月份全球天然橡胶消费增速快于产量增速，这将为天然橡胶市场参与者带来信心。
2、市场对两个主要天然橡胶消费大国尤其是中国的经济持乐观态度。
3、布伦特原油上涨对包含天然橡胶在内的初级产品市场走势产生重大影响。
