前言

　　2023年9、10月份，全球天然橡胶产量分别为141.7万吨、154.7万吨，同比增长2.0%、5.3%。9月份天然橡胶消费136.1万吨，同比增长3.2%；10月消费135.3万吨，同比减少0.8%。

　　9、10月份，除印度RSS4价格先跌后涨外，上海期货交易所天然橡胶期货、新加坡商品交易所TSR20、大阪交易所RSS3期货价格以及主要现货市场其它各品种价格均持续上涨。

　　2023年1-10月，全球天然橡胶产量为1186.9万吨，同比增加1.5%；消费量1297.0万吨，同比增加0.4%。

　　预测2023年全球天然橡胶产量同比增加2.3%至1492.7万吨，消费量同比增加0.2%为1557.5万吨。

　　2023年ANRPC年度橡胶大会于2023年10月9日在印度阿萨姆邦古瓦哈提召开。在会议上，ANRPC成员国政府批准了ANRPC秘书处提出的与可持续发展相关的三大举措，并将其作为2023-2025年间实施的首要任务。ANRPC成员国政府还于2023年10月12日发布了一份联合公报，敦促欧盟在执行“欧盟零毁林法案”（EUDR）时对天然橡胶产业给予更公平的待遇。

　　
　　本期主要内容

　　一、9、10月份全球天然橡胶供应分别增长2.0%、5.3%

　　预测2023年全球产量1492.7万吨，同比增长2.3%。

　　表1  预期2023年全球天然橡胶产量（万吨）

　　基于ANRPC成员国和非成员国的初步统计，2023年1-10月份，全球天然橡胶产量1186.9万吨，较上年同期增长1.5%。　　注：1. 合计的所有国家包括非ANRPC成员国。ANRPC秘书处根据这些国家的种植趋势和开割面积预测其2023年产量。斜体字为秘书处估计数。

　　9月份，全球天然橡胶产量141.7万吨，同比增长2.0%；10月份，全球产量154.7万吨，同比增长5.3%。9、10月份，ANRPC大多数成员国的产量较去年同期明显增加。

　　表2 全球天然橡胶月产量（万吨）

　　二、成员国媒体的有关生产动态

　　1、9、10月份，受暴雨、雷暴、强风等不利气候影响，泰国天然橡胶生产面临严峻挑战。来自泰国防灾减灾部的数据，截止9月，洪水已影响到泰国15000多个家庭。强降雨和持续降雨可能导致山洪暴发、森林径流等潜在风险，泰国已向43个省发出警告。

　　2、科伦坡橡胶贸易商协会已解决了斯里兰卡橡胶厂“落叶病”造成的重大生产损失。受该病影响斯里兰卡的橡胶树非生产期延长到7年，产量下降导致需要进口乳胶来满足需求。目前，斯里兰卡年产胶7万吨，消费需求约为15万吨。

　　3、斯里兰卡轮胎制造商（CEAT Kelani 控股公司）在凯勒尼耶向经销商和农民等演示了其庞大的生产设施运行情况，让他们不仅了解橡胶在生产中是如何使用的，还了解橡胶出胶中一个小错误是如何影响产品质量的。

　　4、9月中旬，泰国橡胶管理局宣布准备遵守欧盟零毁林法案。泰国橡胶管理局已注册有147万橡胶种植工人，并建立了一个橡胶贸易中央数据系统，以便能追踪所有橡胶产品的原产地。

　　为应对胶价下跌，印度CAMRCO主席敦促首席部长提高对卡纳塔克邦橡胶种植者的最低支持价格。CAMRCO呼吁提供类似于喀拉拉邦成功实施的“橡胶生产生产激励计划”，保证特定橡胶品种的最低价格。

　　马来西亚副总理兼种植和商品部部长尤索夫表示，加强与中国在商品和农业方面的合作，将为中国橡胶工业发展带来更好的前景。他重点介绍了MRB开发的创新橡胶产品，如用于地震的抗震橡胶轴承产品和英国火车站门中使用的阻燃材料。

　　总部设在新加坡的Agridence 科技公司通过其平台完成了100万吨天然橡胶交易。该平台提供天然橡胶供应链的数字化、数据驱动服务、可追踪工具、可持续性指示板、胶农教育等。其数据隐私和安全由新加坡交易所来确保。

　　斯里兰卡爆发的圆叶斑病使受影响地区的橡胶产量减少了30%。斯里兰卡种植者协会主席敦促立即采取措施应对这一威胁。

　　马来西亚种植和商品部部长向议会通报了正在进行的关于生产高质量和抗病橡胶无性系的基因组技术研究。他还重申，该部没有计划用洋麻或竹子取代橡胶。

　　马来西亚10月份橡胶生产激励计划是按照杯凝胶马来亚半岛2.75林吉特/公斤、沙巴2.40林吉特/公斤、砂捞越2.30林吉特/公斤的月平均价格启动的。

　　三、9月份全球天然橡胶消费量增加3.2%、10月减少0.8%

　　预测2023年全球天然橡胶消费1557.5万吨，同比增加0.2%。

　　表3 预期2023年全球天然橡胶消费量（万吨）

　　　9月份全球消费量136.1万吨，同比增加3.2%、环比增加4.1%；10月份135.3万吨，同比减少0.8%、环比减少0.6%。1-10月，全球天然橡胶消费量1297万吨，同比增加0.4%。

　　表4 全球天然橡胶消费量月（万吨）

　　四、成员国媒体的有关消费动态

　　1、中国国家统计局发布的10月份制造业采购经理人指数（PMI）为49.5%，较9月份的50.2减少0.7个百分点。

　　2、9月份，中国汽车销量同比增长4.7%。中国乘用车协会（CPCA）报告称，9月份乘用车销量达204万辆，创下2023年月度销量最高纪录。其中新能源汽车74.6万辆，同比增长22.1%，占总销量的36.6%。

　　3、据《经济时报》报道，10月份印度的汽车销量估计在38万辆左右，超过9月份的36.2万辆。

　　4、10月份，印度制造业采购经理人指数（PMI）为55.5%，较9月的57.5%降2个百分点，为8个月来最低。

　　五、主要成员国天然橡胶进出口量增减不一

　　9月份，主要进口国天然橡胶进口量均较上月减少。中国进口量49.4万吨，环比减少7.3%、同比减少5.3%。同期，印度进口量环比减少0.2%为5.1万吨，同比减少5.7%；马来西亚进口9.5万吨，环比减少5.0%，同比增加11.8%；越南进口7.9万吨，环比减少14.4%，同比减少16.0%。

　　10月份，中国和印度进口量继续减少，马来西亚与9月持平，越南较9月大幅增加。中国预测进口量48.1万吨，环比减少2.6%，同比减少4.1%；印度进口4.7万吨，环比减少7.8%，同比减少5.6%；马来西亚进口9.5万吨，同比增长19.8%；越南进口12万吨，环比增加51.9%，同比增加14.4%。

　　表5 主要进口国2023年进口量（万吨）

　　注：1. 中国和马来西亚的数据包括复合橡胶和混合橡胶在内。2. 斜体字为ANRPC秘书处预测数据，为非成员国官方数据。

　　9月份，除柬埔寨的出口量增加外，其他主要出口国的出口量均较上月不同程度减少。柬埔寨出口3.5万吨，环比增加2.3%；印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的出口量环比分别减少10.5%、2.1%、7.8%、12.8%。

　　10月份，印度尼西亚、马来西亚的出口量环比分别减少5.9%、3.5%，同比分别增加9.5%、10.1%；泰国、越南和柬埔寨的出口量环比分别增加12.9%、20.6%、20.0%，同比有增有减，泰国同比减少3.2%，越南、柬埔寨同比均增加4.7%。

　　表6 主要出口国2023年出口量（万吨）

　　注：出口量数据包含复合橡胶和混合橡胶在内。

　　六、9、10月原油价格先涨后跌，泰国、马来西亚汇率贬值

　　2023年9月，布伦特原油月平均价格93.7美元/桶，环比涨21.4%；10月，月平均价格90.8美元/桶，环比跌3.1%。

　　9、10月份，泰铢和马来西亚林吉特兑美元汇率贬值。

　　七、9、10月份期货价格上涨，现货价格也呈上涨趋势

　　（一）期货市场橡胶期货价格上涨

　　9月份，上海期货交易所橡胶期货月平均结算价格14196元/吨，较8月份涨8.9%；10月份，涨势趋缓，月平均结算价格14486元/吨，环比涨2.0%。9月份，新加坡交易所TSR20号橡胶期货月平均结算价格1.42美元/公斤，环比涨9.7%；10月份平均结算价格1.46美元/公斤，涨2.8%。9月，日本大阪交易所RSS3月平均结算价格233日元/公斤，环比涨15.8%。10月结算价格248日元/公斤，涨6.4%。

　　（二）除RSS4外，现货市场其他品种价格上涨

　　现货市场方面，9月份，泰国STR20号胶和马来西亚SMR20号胶月平均价格均较8月上涨4.6%；泰国RSS3号胶月平均价格环比涨2.3%；印度RSS4号胶月平均价格环比跌0.8%；马来西亚浓缩胶乳月平均价格环比涨0.6%。

　　10月份，泰国STR20号胶和马来西亚SMR20号胶月平均价格分别上涨7.3%、6.8%；泰国RSS3和印度RSS4价格环比分别涨5.6%、2.0%；马来西亚浓缩胶乳价格较上月涨9.1%。

表7　主要现货市场价格（美元/吨）

　　八、天然橡胶市场短期展望

　　（一）未来几个月影响天然橡胶价格的外部因素

　　不利因素：

　　1、地缘政治紧张局势升级，尤其是中东以色列和巴勒斯坦之间的冲突，可能阻碍该地区经济发展，并对全球经济产生广泛影响。

　　2、其他国家货币政策的不确定性，尤其是汇率政策，可能影响橡胶价格走势。

　　有利因素：

　　1、美联储暂停其强硬的利率政策的决定，可能会缓解金融业的压力和股市的低迷。

　　2、布伦特原油的走势会对初级产品市场走势产生重大影响。

　　（二）影响天然橡胶价格的内部因素

　　有利因素：季风季节不利的天气条件可能导致未来几个月全球天然橡胶供应紧张。

　　不利因素：预计11月份，全球天然橡胶产量增长3.9%达153.4万吨，而全球需求预计只增长0.2%为134.5万吨。