前言
2023年2月份，全球天然橡胶产量为104万吨，同比增长2.6%；消费量120.9万吨，同比增长7.3%。
2月份天然橡胶市场受到供需基本面、全球原油市场、汇率等因素的影响，期现货市场价格涨跌互现。
数据更新后，2022年全球产量1435.0万吨，同比增长1.97%。预测2023年全球产量增长2.2%达1467.2万吨。
2022年全球天然橡胶消费量增长1.6%达1476.6万吨。预测2023年全球消费量减少0.2%达1473.8万吨。
本期主要内容
一、2月份全球天然橡胶供应增长2.6%
部分ANRPC成员国修正了2022年的天然橡胶产量，因而全球天然橡胶产量也相应调整，2022年全球产量1435.0万吨，同比增长1.97%。预测2023年全球产量增长2.2%达1467.2万吨。
表1 预期2023年全球天然橡胶产量（万吨）
2022年 | 2023年 | ||
产量 | 产量 | 同比（%） | |
泰国 | 475.3 | 487.3 | 2.5 |
印度尼西亚 | 313.5 | 313.8 | 0.1 |
越南 | 129.2 | 129.3 | 0.1 |
中国 | 85.3 | 86.5 | 1.4 |
印度 | 84.3 | 86.7 | 2.9 |
马来西亚 | 37.7 | 42.0 | 11.4 |
柬埔寨 | 38.2 | 39.0 | 2.1 |
缅甸 | 30.0 | 32.0 | 6.7 |
菲律宾 | 18.0 | 19.0 | 5.6 |
斯里兰卡 | 7.1 | 7.6 | 7.2 |
孟加拉国 | 2.3 | 2.4 | 3.9 |
巴布亚新几内亚 | 0.6 | 0.6 | 1.8 |
其它国家 | 213.6 | 221.0 | 3.5 |
全球合计1 | 1435.0 | 1467.2 | 2.2 |
注：1. 合计的所有国家包括非ANRPC成员国。ANRPC秘书处根据这些国家的种植趋势和开割面积预测其2023年产量。斜体字为秘书处估计数。
2023年2月，因进入季节性落叶期割胶生产减少，泰国、印度尼西亚、越南、中国、印度、马来西亚、柬埔寨、缅甸和菲律宾等国产量普遍较1月低。2月份，全球天然橡胶产量104万吨，较去年同期增长2.6%。
表2 全球天然橡胶月产量（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
指标 | 产量 | 产量 | 产量 | 同比（%） |
1 | 130.7 | 127.4 | 132.4 | 3.9 |
2 | 100.1 | 101.4 | 104.0 | 2.6 |
3 | 90.2 | 95.0 |
|
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4 | 83.4 | 88.5 |
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5 | 94.8 | 99.7 |
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6 | 107.5 | 109.5 |
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7 | 123.0 | 123.9 |
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8 | 129.2 | 129.8 |
|
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9 | 133.3 | 136.5 |
|
|
10 | 136.6 | 142.2 |
|
|
11 | 139.0 | 142.9 |
|
|
12 | 139.5 | 138.3 |
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|
全年合计 | 1407.4 | 1435.0 | 1467.2 | 2.2 |
二、成员国媒体的有关生产动态
1、2月份，柬埔寨农林水产部橡胶总局发布了橡胶园焚烧杂草和落叶的新规。
2、拟盘多毛孢叶病在菲律宾巴诗兰省爆发后，专家建议巴诗兰省政府部门采取控制措施以遏制疫情蔓延。
3、马来西亚即将推出期待已久的马来西亚天然橡胶可持续发展指南。
三、2月份全球天然橡胶消费量增长7.3%
2022年全球天然橡胶消费量增长1.6%达1476.6万吨。印度和马来西亚修正了全年消费数据，2022年印度消费量上调为132.5万吨，同比增长5.5%；马来西亚消费量调减至43.8万吨。
表3 预期2023年全球天然橡胶消费量（万吨）
国家 | 2022年 | 2023年 | |
消费量 | 消费量 | 同比（%） | |
587.0 | 605.0 | 3.1 | |
印度 | 132.5 | 136.2 | 2.8 |
泰国 | 135.6 | 100.3 | -26.0 |
马来西亚 | 43.8 | 46.5 | 6.2 |
印度尼西亚 | 63.0 | 64.6 | 2.5 |
越南 | 46.3 | 49.0 | 5.8 |
斯里兰卡 | 11.7 | 12.4 | 5.3 |
菲律宾 | 3.5 | 3.6 | 2.8 |
缅甸 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
其它国家 | 451.1 | 454.2 | 0.7 |
全球合计 | 1476.6 | 1473.8 | -0.2 |
2023年2月，全球天然橡胶需求同比增长7.3%达到120.9万吨。这主要归功于中国、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾等国的强劲需求。
表4 全球天然橡胶消费量月（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 同比（%） |
1 | 119.7 | 127.1 | 105.5 | -17.0 |
2 | 114.2 | 112.7 | 120.9 | 7.3 |
3 | 129.7 | 132.5 |
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4 | 120.5 | 120.4 |
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5 | 114.3 | 121.3 |
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6 | 114.0 | 123.2 |
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7 | 117.3 | 117.5 |
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8 | 116.6 | 116.4 |
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9 | 120.4 | 120.3 |
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10 | 128.9 | 127.1 |
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11 | 129.4 | 128.2 |
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12 | 127.9 | 129.8 |
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全年合计 | 1453.0 | 1476.6 | 1473.8 | -0.2 |
四、成员国媒体的有关消费动态
1、2023年2月，中国国家统计局发布的制造业采购经理人指数（PMI）为52.6，高于1月2.5个百分点。放开疫情管控后，中国对天然橡胶的需求预计在未来几个月内持续增长。
2、中国乘用车联合会公布的数据，1月份中国汽车销量下降了38%，新能源汽车销量下降了6.3%。中国汽车工业协会数据，1月份中国汽车出口量增长了30%。
据彭博社消息，中国大众集团董事长预计，随着供应链中断的改善和疫情防控的放开，2023年中国乘用车销量将增长4%~5%，达2300万辆。
五、主要成员国天然橡胶进出口量有增有减
2月份，中国天然橡胶进口环比增长28.5%，由1月的41.7万吨增至53.6万吨。印度、马来西亚和越南的进口量也均较1月份有所增加。
表5 主要进口国2023年进口量（万吨）
国家 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2022年 | 2023年 | 年同比（%） |
中国 1 | 41.7 | 53.6 | 579.6 | 571.2 | -1.5 |
印度 | 4.1 | 4.4 | 56.2 | 53.0 | -5.7 |
马来西亚1 | 13.0 | 12.5 | 116.6 | 123.0 | 5.5 |
越南 | 8.3 | 9.0 | 122.6 | 118.1 | -3.7 |
注：1. 中国和马来西亚的数据包括复合橡胶和混合橡胶在内。2. 斜体字为ANRPC秘书处预测数据，为非成员国官方数据。
2月份，主要出口国季节性产量减少。除泰国外，印度尼西亚、越南和柬埔寨等国家的天然橡胶出口量均有所减少。
表6 主要出口国2023年出口量（万吨）
国家 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2022年 | 2023年 | 年同比（%） |
泰国 | 37.1 | 38.9 | 451.3 | 427.5 | -5.3 |
印度尼西亚 | 18.0 | 16.5 | 208.4 | 223.9 | 7.4 |
越南 | 12.9 | 10.2 | 203.1 | 208.0 | 2.4 |
马来西亚 | 8.6 | 8.1 | 102.7 | 103.5 | 0.8 |
柬埔寨 | 4.2 | 1.7 | 37.3 | 38.8 | 4.0 |
注：出口量数据包含复合橡胶和混合橡胶在内。
六、2023年2月原油价格微涨，主产国汇率走强
2023年2月，布伦特原油月平均价格82.6美元/桶，环比涨0.1%。
美国能源信息署预测2023年第二季度原油保持稳定。
2月份，泰铢、马来西亚林吉特兑美元汇率贬值。
七、2023年2月份期货价格下跌，现货价格涨跌互现
（一）期货市场价格下跌
2月份，尽管中国需求强劲，但受加息、全球通胀上升以及对原油市场走势担忧的影响，橡胶期货市场情绪承压。2月份上海期货交易所橡胶期货月平均结算价格12635元/吨，较1月跌454元跌3.5%。同期，新加坡交易所TSR20号橡胶期货月平均结算价格1.41新元/公斤，环比跌0.7%；日本大阪交易所RSS3月平均结算价格223.9日元/公斤，环比跌1.4%。
（二）现货市场各品种天然橡胶价格有涨有跌
现货市场方面，2月份，泰国STR20号胶和泰国RSS3号胶的价格下跌，环比分别跌1.6%、1.1%；马来西亚SMR20号胶与1月基本持平；印度RSS4号胶和马来西亚浓缩胶乳月平均价格上涨，环比分别涨1.3%、5.7%。
表7主要现货市场价格（美元/吨）
月份 | 2023年1月 | 2023年2月 |
马来西亚SMR20 | 1397 | 1396 |
泰国STR20 | 1469 | 1445 |
泰国RSS3 | 1750 | 1731 |
印度RSS4 | 1711 | 1733 |
马来西亚浓缩胶乳 | 1189 | 1257 |
八、天然橡胶市场短期展望
尽管因在季节性落叶期大多数生产国割胶生产减少，造成供应紧张，天然橡胶供需基本面有利，但短期内天然橡胶市场受到以下外部因素影响：
美国硅谷银行破产以及对第一共和银行的救助可能引发美国政府对联邦基金利率前景的重新评估。
硅谷银行、第一共和银行的破产以及2月份通胀率下降到6%，可能影响美联储即将做出的抑制通胀率的决定。
欧洲中央银行（ECB）将三大基准利率提高50个基点符合市场预期。欧洲央行最新预测2023年平均通胀率在5.3%左右，2024年为2.9%，2025年为2.1%。欧洲央行表示，不包括能源和食品在内的通货膨胀在2月份继续上升，预计2023年核心通胀率平均为4.6%，高于2022年12月份的预测。
天然橡胶出口国汇率走强也将影响天然橡胶市场。
