内容摘要
2023年12月份，全球天然橡胶产量为152.2万吨，同比增长9.1%。天然橡胶消费量124.7万吨，同比减少3.2%。
2023年全年，全球天然橡胶产量为1514.1万吨，同比增加6.5%；消费量1550.1万吨，同比减少0.5%。其中ANRPC成员国的产量占全球的82%，消费量占全球的73%。
12月份，上海期货交易所、大阪交易所天然橡胶期货价格下跌，而新加坡商品交易所期货价格上涨；现货市场，除RSS3外，其他品种价格均下跌。
本期主要内容
一、12月份全球天然橡胶供应同比增长9.1%
12月份，全球天然橡胶产量152.2万吨，环比减少3.4%，同比增长9.1%。
表1 全球天然橡胶月产量（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
指标 | 产量 | 产量 | 产量 | 同比（%） |
1 | 130.9 | 124.4 | 130.2 | 4.7 |
2 | 100.3 | 99.3 | 103.9 | 4.7 |
3 | 90.3 | 90.5 | 95.7 | 5.7 |
4 | 83.6 | 86.8 | 90.9 | 4.7 |
5 | 95.0 | 98.8 | 103.0 | 4.2 |
6 | 107.7 | 107.3 | 112.7 | 5.0 |
7 | 123.2 | 120.9 | 129.5 | 7.1 |
8 | 129.3 | 128.4 | 138.1 | 7.6 |
9 | 133.5 | 135.1 | 143.4 | 6.1 |
10 | 136.8 | 144.8 | 157.0 | 8.4 |
11 | 139.2 | 145.4 | 157.6 | 8.3 |
12 | 139.7 | 139.5 | 152.2 | 9.1 |
全年合计 | 1409.5 | 1421.3 | 1514.1 | 6.5 |
二、2023年全球天然橡胶供应增长6.5%
印尼将2022年的产量下设至271.7万吨，因而2022年全球产量由1463万吨下调至1421.3万吨。2023年全球天然橡胶产量1514.1万吨，同比增加6.5%。其中，科特迪瓦等非成员国天然橡胶产量增长13.8%，ANRPC成员国产量同比增长5.1%，成员国产量占全球的比例从83.6%减少到82.5%，非成员国产量占比由16.4%增至17.5%。
表2 2023年全球天然橡胶产量（万吨）
2022年 | 2023年 | ||
产量 | 产量 | 同比（%） | |
泰国 | 475.3 | 487.3 | 2.5 |
印度尼西亚 | 271.7 | 319.1 | 17.4 |
越南 | 134.0 | 139.5 | 4.1 |
中国 | 86.2 | 83.5 | -3.2 |
印度 | 84.3 | 87.5 | 3.8 |
马来西亚 | 37.7 | 34.0 | -9.8 |
柬埔寨 | 38.2 | 39.0 | 2.1 |
缅甸 | 29.9 | 29.6 | -0.9 |
菲律宾 | 20.8 | 19.1 | -8.1 |
斯里兰卡 | 7.1 | 7.3 | 2.9 |
孟加拉国 | 2.3 | 2.3 | 0 |
巴布亚新几内亚 | 0.6 | 0.6 | 1.8 |
科特迪瓦 | 128.6 | 149.8 | 16.5 |
巴西 | 20.4 | 20.4 | -0.2 |
老挝 | 28.8 | 35.6 | 23.4 |
危地马拉 | 11.1 | 12.3 | 10.4 |
其它国家 | 44.2 | 47.3 | 6.9 |
全球合计 | 1421.3 | 1514.1 | 6.5 |
注：1. 斜体字为秘书处估计数。
三、成员国媒体的有关生产动态
1、马来西亚政府为振兴橡胶产业、应对供应中断和胶价长期低迷制定关键战略举措，包括促成胶农从杯凝胶转向乳胶生产，以提高胶农收入、解决医用手套制造商面临的乳胶短缺问题。政府推动小胶农与大公司之间签署直接采购协议，并进行额外财政援助来激励这一转变，即每公斤额外补贴2林吉特，并为单产达到1500公斤/公顷的胶农一次性补贴1500林吉特/公顷。
2、马来西亚全国小农户协会（PKPKM）讨论了小胶农面临的收入低于劳动力最低工资的问题，建议胶价基于生产成本进行定价，并提出了一个四阶段计划，涉及政府、定价机制重新评估以及建立公平薪酬的新模式等。
3、马来西亚小胶园发展局（RISDA）正在振兴天然橡胶产业，其制定的目标包括：更新种植11万公顷橡胶树，提高23万公顷胶园的生产力，支持2.25万名企业家，以及实现年产量90万吨。2024年，RISDA的目标是实现313项橡胶开采活动，新建1万公顷胶园，重启1.5万公顷胶园，将单产提高到1800公顷/公顷。
4、2023年马来西亚政府已拨款超6亿林吉特用于小胶农，其中一半用于加快更新种植计划，旨在减轻价格波动的影响。有兴趣参与的胶农将获得最高达38800林吉特的各种援助，其目标是到2025年底使胶农家庭平均月收入达到4500林吉特，此外，也可获得以发展材料形式提供的高达2万林吉特的额外经济活动（AET）项目的创业援助。
5、2024年，马来西政府将拨款4亿林吉特支持胶农，把橡胶生产激励（IPG）的杯凝胶基准价格提高到3林吉特/公斤。
6、12月中旬，中国政府在海南、云南两省推出了天然橡胶综合保险政策，以稳定胶农合理收益，稳定天然橡胶种植面积，提高产量。
7、《橡胶世界》报告显示，斯里兰卡约有51%即5万公顷的胶园受到圆叶斑点病的影响。过去几个月持续降雨等恶劣天气也影响到该国的天然橡胶生产。
8、柬埔寨宣布自2024年1月1日起将橡胶出口税优惠政策再延长两年，当胶价低于1600美元/吨时，出口免税。
四、12月份全球天然橡胶消费量同比减少3.2%
12月份全球消费量124.7万吨，同比减少3.2%，环比减少4.4%。
表3 全球天然橡胶消费量月（万吨）
月度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 同比（%） |
1 | 119.9 | 132.5 | 111.0 | -16.2 |
2 | 114.4 | 117.6 | 129.7 | 10.3 |
3 | 130.1 | 138.2 | 134.7 | -2.5 |
4 | 120.8 | 126.1 | 136.2 | 8.0 |
5 | 114.8 | 127.0 | 135.9 | 7.0 |
6 | 114.3 | 129.1 | 136.6 | 5.7 |
7 | 117.5 | 127.1 | 125.1 | -1.6 |
8 | 116.7 | 128.5 | 124.7 | -2.9 |
9 | 120.8 | 131.9 | 132.0 | 0.1 |
10 | 129.5 | 136.3 | 129.3 | -5.1 |
11 | 129.5 | 134.6 | 130.4 | -3.1 |
12 | 128.2 | 128.8 | 124.7 | -3.2 |
全年合计 | 1456.7 | 1557.7 | 1550.1 | -0.5 |
五、2023年全球天然橡胶消费量减少0.5%
预测2023年全球天然橡胶消费1550.1万吨，同比减少0.5%。其中成员国的消费量为1138.7万吨，占全球的73.5%。受地缘政治影响，非成员国的天然橡胶消费减少，成员国的消费占比上升。
表4 预测2023年全球天然橡胶消费量（万吨）
国家 | 2022年 | 2023年 | |
消费量 | 消费量 | 同比（%） | |
648.0 | 672.7 | 3.8 | |
印度 | 132.5 | 140.0 | 5.7 |
泰国 | 135.6 | 157.6 | 16.2 |
马来西亚 | 43.9 | 34.1 | -22.5 |
印度尼西亚 | 69.6 | 71.7 | 3.0 |
越南 | 48.3 | 48.4 | 0.2 |
斯里兰卡 | 11.7 | 8.7 | -26.2 |
菲律宾 | 3.5 | 3.6 | 2.8 |
缅甸 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
其它国家 | 462.5 | 411.3 | -11.1 |
全球合计 | 1557.7 | 1550.1 | -0.5 |
六、成员国媒体的有关消费动态
1、《泰国商报》报道，中国汽车技术研究中心（CATARC）即将在泰国设立第四家海外分支机构。CATARC 旨在支持中国汽车制造商了解当地市场准入法规、标准合规性、管理程序和获得认证。
2、中国主要汽车制造商承诺投资14.4亿美元在泰国建立新的汽车生产设施，以配合该国到2030年实现30%零排放乘用车产量的目标。
3、预计今年泰国纯电动汽车销量将大幅增长，达到7万辆。
4、泰国政府宣布从明年开始削减纯电动汽车补贴，削减幅度从2万泰铢到10万泰铢（折合560美元-2800美元）不等，辅以进口关税和消费税优惠等额外激励措施。
5、印尼将2022年、2023年天然橡胶需求量分别上调至69.62万吨和71.71万吨，大幅增长得益于印尼作为东盟繁忙的汽车中心之一的地位，其去年汽车销量超过100万辆，其中阿斯特拉国际品牌占据56%的市场份额。
6、中国12月份制造业采购经理人指数（PMI）为49%，较11月份下降0.4个百分点。
七、主要成员国天然橡胶进出口量增减不一
12月份，主要进口国中国、越南天然橡胶进口量增加，印度和马来西亚进口减少。年度总进口量减少。
表5 主要进口国2023年进口量（万吨）
国家 | 2023年11月 | 2023年12月 | 环比（%） | 2023年 | 年同比（%） |
中国 1 | 54.0 | 61.1 | 13.1 | 634.2 | 9.4 |
印度 | 5.6 | 5.1 | -9.9 | 53.0 | -5.7 |
马来西亚1 | 8.5 | 8.2 | -3.5 | 92.8 | -20.4 |
越南 | 11.6 | 12.5 | 7.5 | 99.2 | -19.1 |
注：1. 中国和马来西亚的数据包括复合橡胶和混合橡胶在内。2. 斜体字为ANRPC秘书处预测数据，为非成员国官方数据。
12月份，主要国家的天然橡胶出口量以增加为主，全年出口量可能减少。
表6 主要出口国2023年出口量（万吨）
国家 | 2023年11月 | 2023年12月 | 环比（%） | 2023年 | 年同比（%） |
泰国 | 34.2 | 38.8 | 13.4 | 409.7 | -8.2 |
印度尼西亚 | 15.0 | 14.5 | -3.3 | 180.2 | -13.5 |
越南 | 23.9 | 26.7 | 11.3 | 205.7 | 1.3 |
马来西亚 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 96.2 | -6.3 |
柬埔寨 | 5.1 | 5.3 | 4.4 | 39.3 | 5.4 |
注：出口量数据包含复合橡胶和混合橡胶在内。
八、11月原油价格下跌，泰国、马来西亚汇率升值
2023年12月，布伦特原油月平均价格77.6美元/桶，每桶比11月下跌5.3美元。
美国能源信息署预测2024年原油价格平均82美元/桶。
12月份，泰铢和马来西亚林吉特兑美元汇率升值。
九、12月份期货价格以下跌为主，现货价格也多呈下跌趋势
（一）期货市场橡胶期货价格下跌为主
12月份，上海期货交易所期货平均结算价格下跌3.6%。
新加坡交易所期货平均结算价格上涨1.6%。
日本大阪交易所天然橡胶期货价格下滑8.3%。
（二）现货市场除泰国RSS3外其他品种价格均下跌
12月份，泰国STR20号胶和马来西亚SMR20号胶月平均价格较11月跌1.3%和1.4%；
泰国RSS3号胶月平均价格环比涨1.8%；印度RSS4号胶月平均价格环比跌1.1%；
马来西亚桶装浓缩胶乳月平均价格环比跌1.7%。
表7主要现货市场价格（美元/公斤）
月份 | 2023年11月 | 2023年12月 | 涨跌（%） |
马来西亚SMR20 | 1.48 | 1.46 | -1.4 |
泰国STR20 | 1.56 | 1.54 | -1.3 |
泰国RSS3 | 1.71 | 1.74 | 1.8 |
印度RSS4 | 1.84 | 1.82 | -1.1 |
马来西亚浓缩胶乳 | 1.19 | 1.17 | -1.7 |
十、天然橡胶市场短期展望
（一）未来几个月影响天然橡胶价格的外部因素
1、原油价格波动影响。
2、持续的地缘政治紧张局势和新冠疫情复发可能阻碍全球经济复苏。
3、美元与亚洲货币之间的利率差距，可能会严重影响汇率和股市。
4、2024年，将有76个国家计划举行选举，这些国家的政治局势将影响全球经济发展。
（二）影响天然橡胶价格的内部因素
预测2024年全球天然橡胶产量同比增长2.3%，消费量增长3.2%。
